Прошли годы. Владимир служил конюхом при князе Изяславе. Был замкнут, скромен, на девиц глаза поднять боялся. Ночью при свете луны чёрным вороном летал над лесами и болотами, окружавшими город. Часто опускался птицей в чащу лесную. Затем с лукошками, полными грибов или ягод, возвращался к родителям.

Наступили трудные времена. Правитель соседнего княжества пожелал завладеть землями Изяслава. Объявил бывшему другу войну. Князь Богдан был завистливым и не терпел поражений. Армия его вдвое превосходила войско противника. Вызвался пойти на битву и Владимир. Бой был не на жизнь, а на смерть. Звенели мечи, ломались копья, раскалывались щиты, не выдерживая натиска. Иногда воины видели в высоте парящего ворона. Молодец, владевший древней магией, рассматривал расположение армии противника и докладывал князю. Объяснял, что с высокой сосны может увидеть то, что другому не разглядеть. О своём даре говорить он не смел.

Прошло три месяца, и с помощью Владимира князь Изяслав выиграл бой. Потери были огромные. Много ратников полегло на поле брани.

Вскоре в княжестве вновь наступила спокойная жизнь. Продолжали плакать вдовы, матери и дети погибших в сражении. Но жизням мирных жителей уже ничего не угрожало.

Через год Владимир на ярмарке познакомился с Ярославой, и молодые люди полюбили друг друга с первого взгляда. Обвенчавшись, супружеская пара стала жить с родителями Владимира. Через полгода, построив дом, супруги надеялись, что вскоре в новом жилище зазвучит детский смех. Мужчина стал забывать о возможности перевоплощаться в птицу. Жизнь была мирной и тихой. В скором времени Ярослава сообщила любимому мужу радостную весть. Владимир был по-настоящему счастлив. Он ждал рождения сына или дочери.

Внезапно князь Изяслав дал конюху необычное поручение. Брат князя Святослав был в беде. На его княжество напали враги. Владимиру выделили быстрого скакуна, и мужчина, с неохотой оставив любимую супругу, поскакал на север. Через несколько километров конь был отдан на попечение владельца таверны. А Владимир, обернувшись вороном, полетел, рассекая воздух.

Подданные князя Святослава оборонялись как могли. Хвойный лес, окружавший город, надёжно скрывал стан врага. Но ничто не могло скрыться от острого взгляда ворона. Опустившись тёмной ночью у княжеских хором, Владимир принял человеческий облик и поспешил к Святославу. Он доложил обстановку: количество врагов и их месторасположение. Военный совет быстро принял решение о защите городских стен.

Около семи дней длилась осада княжеских владений, но город не сдался. Зная, где разместился враг, армия князя взяла в плен больше половины вражеских воинов. Когда люди, осаждавшие город, бежали, князь объявил, что отпраздновать победу нужно богатым пиром. Достали запасы из подвалов и кладовых. Радовались и ликовали взрослые и дети. Владимир вспомнил старика, передавшему ему диковинный дар, и мысленно поблагодарил его.

Ночь принесла тишину и сон. Но спали не все. Сквозь княжеские палаты пробирался убийца. Узнав, кто помог Святославу выстоять, вражеский предводитель послал своего человека, чтобы избавиться от неприятеля. Владимир спал тревожно. Он волновался о своей жене. Нож рассёк воздух. Враг целился прямо в сердце. Но мужчина повернулся, и лезвие пронзило левую руку. Вскрикнув, Владимир проснулся. Но увидел лишь тень, что скользнула в проёме двери.

Лекарь обработал глубокую рану и перевязал раненого. Князь не желал отпускать Владимира, просил остаться на несколько дней. Но мужчина был непоколебим в своём решении. Беспокойство не покидало его. Над городом закружил чёрный ворон. Он сделал круг и направился на юг, во владения князя Изяслава. Птице казалось, что она быстро преодолевает расстояния. На самом деле больное крыло почти бездействовало, и через несколько километров ворон камнем полетел на землю.