На ночлег устроились под старой раскидистой елью. Развести костер она не позволила, и пришлось укладываться в полнейшем мраке. Хорошо что хоть комары отстали – к ночи сильно похолодало. Он всегда спал очень чутко, и проснулся от ощущения, что кто то наблюдает за ним.

– Ты не спишь? – спросил охотник, увидев перед собой темные глаза. Так близко, что они начали пугать.

– Никогда.

Мавка лежала совсем рядом, прямо на траве, подложив узкую ладонь под маленькую головку.

– У тебя добрые глаза, человек.

Ее белая кожа мерцала молочным светом и была прозрачной как мрамор, отчего лесная дева казалась не существом из плоти и крови, а привидением, выходцем с того света.

– Я верю тебе. – вдруг сказала дева.

– И я верю тебе. – отозвался охотник, хоть и не следовало бы этого делать. Шутки с мавками могут кончится плохо. Она едва заметно улыбнулась, дотронулась рукой до его жестких волос, огрубевших от ветра и солнца.

– Мое имя Морган. – зачем то сказал он, растерявшись.

– Мое имя – лес.

И деревья зешумели качаясь на ветру. Заскрипели стволы, подслушивая их разговор.

– Утром я уйду, но мой голос будет вести тебя дальше. Просто вспомни меня и я услышу.

И началось истинное колдовство. Началось с холода, жгучего и пронизывающего до костей. Черные волосы трепетали от ветра, черные глаза затмили ночь, ее дыхание было прохладным как река. Морган почувствовал как его накрывает волна невероятных видений – это магия лесной богини вступала в силу. Он провалился в забытье и увидел странно реальный сон. Из темноты небытия выступил пустырь, где ничего не росло, ни одного деревца, ни одной жалкой былинки, только голая бесплодная твердь, иссохшая настолько, что даже протекающая вблизи река не в силах была её оживить. Впереди высился темный холм. Деталей было не разглядеть, на вершине валялось что то белое, то ли кости, то ли мёртвые, выгоревшие на солнце, стволы. А с вершины тонким ручейком стекала в реку черная зловонная жижа.

Запахло кислотой и ртутью. Стало видно как искажается воздух словно от жара, болезненный фон вибрировал в атмосфере. Вокруг жуткого холма возвышался тёмной стеной лес. Вот по деревьям скользнула большая тень, плывущая словно черный призрак по морю из ветвей. И он увидел чудовищного львиноподобного зверя, который кружил над лесом цепляя длинным изогнутым хвостом верхушки старых елей. Затем видение стало меркнуть, пока не перетекло в самый обыкновенный ничем не запоминающийся сон. Теперь он все знал. И уже ни в чем не сомневался.

Утро было хмурым. Морган проснулся в одиночестве, как и следовало ожидать. Мавка, лесное дитя, земная богиня, исчезла. Теперь уже не могло быть никаких сомнений, что ему встретилось редкое волшебное существо. Она доверила ему свои знания, поделилась силой и теперь ждала помощи.

Охотник быстро собрался и пошел вверх по течению. Деревья изменились. Он уже видал такое прежде, любой химический могильник так отравляет воздух и почву что меняется всё живое на десяток верст вокруг. Берёзки по краю леса были уродливыми. Их ветки имели не одну развилку как у всех нормальных деревьев а целый пучок из тонких кривых веточек чернеющих словно вороньи гнезда.

Излучина реки огибала высокий поросший травой холм. Он оказался не таким жутким как его представила Мавка, но возможно её магия проникает в суть вещей, в то время как глаза простого человека способны лишь скользить по поверхности предметов.

Вскоре обнаружились первые улики, и довольно свежие к тому же. Любой охотник, найдя помет, может определить пол, размер, возраст зверя, какие недуги его беспокоят, и что животное съело на завтрак на прошлой неделе. Этому мальчишек учили с самых первых дней.