Арчи дождался вечера, когда солнце поползло к горизонту, и тени на земле сделались длинными. Он нашёл поселение и привязал своего коня чуть поодаль, чтобы его не заметили. А сам полез на огромный дуб, ветви которого располагались удобной лесенкой, и на него было легко забираться.

Перед Арчи располагалось небольшое село, там было всего-навсего ненамного больше двадцати домов. Улицы солнечными лучами шли к центру, где образовывали собой круг. Эдакая небольшая площадь. Именно там собирались все драконы. Они были в человеческом обличие, обыкновенные женщины в юбках и платках, ничем не примечательные мужики в рубахах и портках. Они носили дрова в центр площади и что-то бросали рядом, прямо на землю. Арчи не сразу понял, что это разделанные туши животных.

Арчи понял, что торжество началось, когда солнце село, и непроглядная тьма окутала лес вокруг. Тогда началось завораживающее зрелище.

До Арчи донеслась протяжная грустная песнь. Её исполняли женские голоса, и мелодия тянулась печально и пронзительно. Арчи вдруг ощутил, как его сердце сковала скорбь, он не понимал ни слова, но звучание вызывало в нём трепет.

И вот, он увидел, как впереди загорелись огни. Яркий огненный свет прошёлся по кругу, и вдруг погас. На его месте Арчи увидел огромных драконов. Их силуэты были отчётливо видны из-за того, что между чешуек струилось красноватое сияние. Их красные яркие глаза походили на куски янтаря. До Арчи донеслось рокотание. Под звучание печальной песни сцена, открывшаяся ему, казалась безумно красивой. Арчи с трудом дышал, настолько он был восхищён. Вдруг драконы вытянули шеи и одновременно извергли огонь. Пламя охватило огромный домик из дров в центре, и образовался большой яркий костёр. Теперь драконы были видны ещё отчётливее.

Когда костёр разгорелся, то вспыхнуло ещё несколько огней, и протяжное пение прекратилось. Арчи понял, что это женщины обратились в драконов. У него ёкнуло сердце от одной мысли, что где-то там, среди них – Эда.

Драконы зарокотали ещё громче. Арчи почувствовал сильный прохладный ветер и взглянул на небо. Не было видно ни звёзд, ни луны. «Что, если пойдёт дождь? – подумал принц. – Затушит ли он костёр?»

Думая о том, что небо явно затянуло дождевыми тучами, Арчи услышал, как рокотание драконов стало складываться в мелодию, звучавшую на тот же мотив, что и женское пение. Это было очень пугающее звучание. Животное рычание вызывало тревогу, но его мелодичность завораживала.

Потом один из драконов встал на задние лапы, расправил крылья и издал рёв. В то же мгновение несколько других драконов взмыло в небо. Они взлетели чуть выше крон деревьев, но не стали подниматься совсем на высоту. Возможно, боялись, что их заметят.

Драконы разлетелись по разным сторонам. Они парили легко и изящно, размах крыльев был просто невероятным. Драконы летали по кругу, некоторые из них летели змейкой, кто-то пытался выделывать пируэты.

Вдруг один из драконов пронёсся мимо дуба, на котором сидел Арчи. Его чуть ли не снесло ветром. От неожиданности Арчи чуть было не вскрикнул. Дракон пролетел мимо, а затем развернулся и полетел назад. Паря мимо дуба, он задел крылом ветку дерева, она пошатнулась, и Арчи не удержался. Он понёсся вниз с громким истошным криком.

Дракон резко обернулся на крик и, расправив крылья, стал спускаться. Он подхватил Арчи на спину у самой земли. Дракон резко воспарил вверх, и Арчи, не прекращая кричать во всё горло, уцепился за основание крыльев. Это было очень неудобно, потому что суставы постоянно двигались.

В ужасе, Арчи не замечал ничего, кроме ветра. Полёт казался вечностью, но при этом закончился очень быстро. Дракон приземлился у костра и бесцеремонно сбросил с себя добычу. Арчи скатился по крылу, перевернулся вокруг своей оси и упал на землю, ударившись спиной и головой.