После возвращения послов от Гаюка князь Галиции, Даниил, пожелал уйти под римскую католическую церковь. Но скоро отрёкся, так и не дождавшись обещанной помощи в противостоянии с Батыем.

Гаюк собирался в 1247 году послать войско в Венгрию и Польшу воевать Европу, но прожил он недолго, а его преемник Мангу не смог исполнить задуманное.

Не все князья приняли новые реалии. Черниговский князь Михаил отказался соблюсти обряд завоевателей, предпочтя смерть.

Улучшились отношения с западными соседями. Опасаясь могущественных пришельцев с востока, их правители стали заключать союзы с русскими князьями. В это время у Батыя, осевшего на Волге, было в подчинении 600 000 воинов.

После смерти Ярослава престол ненадолго унаследовал его брат Святослав Всеволодович. Сын Ярослава Александр Невский управлял Новгородом и хан Батый потребовал, чтобы тот приехал к нему. А после встречи отправил Александра к великому хану. Путешествие это было долгим, более двух лет, и во время отсутствия Невского его младший брат Михаил московский изгнал дядю Святослава из Владимира, но и сам погиб в битве с литовским войском.

Невский, как утверждают летописцы, великому хану понравился и тот поручил ему управлять южной Русью и Киевом. А его брат Андрей Ярославич сел во Владимире.

Дядя Святослав скоро скончался, так и не вернув себе престол. Андрей же, зять Даниила галицкого, данником хана стать не захотел, скоро бежал в Швецию и только спустя время вернулся обратно.

Александр смирил гнев сына Батыя Сартака, вернулся править во Владимир, не желая идти в разграбленный Киев.

В Новгороде его сын Василий не пришёлся горожанам и был изгнан. Пришлось Невскому дать слово новгородцам не стеснять прав народных.

Это был период перемен, олицетворением которых стал именно Александр Невский.

Распри ещё не угасли совсем, но уже потеряли прежний размах: Орда же напоминала о себе постоянно.

В 1257 году Александр едет в Орду, где после смерти Батыя был убит его сын Сартак, и правил теперь брат Батыя хан Берки. В это время татаро-монголы уже определились в своём отношении с Русью. Оставшись надолго на Волге и Дону, они понимали свою экономическую зависимость от русских, понимали и силу православной религии, поэтому демонстрировали лояльность по отношению к Богу русских. Но, тем не менее, требовали дани и подчинения. Новгородцы, даже несмотря на увещевания Невского, отказались платить дань. Василий тоже отказался от отца и уехал в Псков, но там был пойман, а его бояре по приказу Невского казнены.

Невский старался убедить новгородцев подчиниться хану, платить дань. Но только после того как заявил, что оставит их и уедет во Владимир, добился, чтобы те согласились. Поручил Новгород своему сыну Димитрию и уехал в Орду, где добился послабления в дани.

Даниил галицкий какое-то время пытался противопоставить себя завоевателям с востока, заключив союз с венграми и поляками. И даже одного полководца монгольского разгромил. Но появился новый, Бурондай, который добился подчинения. А когда, пользуясь затишьем, Даниил укрепил некоторые свои города, в том числе Львов, дав ему имя своего сына Льва, Бурондай вернулся и заставил крепости сжечь, пригрозив сжечь также Волынскую и Галицкую области, ежели те не будут платить дани хану.

Таким образом юго-западная Россия в этот период существовала самостоятельно, выстраивая отношения с западом и видя союзников там. Север же, и восток Руси вслед за завоевателями заполонили восточные корыстолюбцы, которые взялись собирать дань и брали значительно больше, чтобы оставалось и им.

В 1261 году начала распадаться Орда. Хан Ногай объявил себя правителем Причерноморья и начал выстраивать отношения с греческим императором Михаилом Палеологом.