Опечалился Митрошка, да делать нечего. Поиграл он на своей дудочке, и работа закипела. Получился у него плот на загляденье, спустил его на воду и поплыл. Осторожно плывет, помнит, что голуби ему рассказали.

Вдруг слышит он голоса братьев:

– Митрошка! Вызволи нас из плена!

Как сиганет он на глубину морскую, голубок едва успел залететь в его мешок.

Тут рыбы подхватили и доставили Митрошку к Морскому царю.

– Эх, повеселюсь я на славу! Вот и третий братец ко мне пожаловал! Неужто тебя не предупреждали, что опасно ко мне попадать!

– Братьев я своих выручить пришел!

– Ой ли, не ошибся ты часом? Нет в тебе ни стати, ни силы богатырской.

– Я умею отгадывать загадки!

– Ну, хорошо, Митрошка. Я тебе загадаю загадку, если отгадаешь – отпущу и тебя, и братьев твоих на волю. А пока – иди отдыхай!

Не спится Митрошке в эту ночь, просит он голубка своего облететь царство морское, посмотреть, как оно устроено.

Прилетел голубок поутру и вот что поведал:

– Есть у Морского царя диво-дивное: цветок, красоты необыкновенной. Когда он отцветает, сбрасывает свои лепестки, которые превращаются в камни удивительной красоты. Любит царь про него загадки загадывать, никто еще не разгадал.

– Спасибо, тебе, голубок! Надеюсь, еще свидимся!

Вот Митрошка пришел к Морскому царю.

– Ну, готов ответ держать?

– Готов, только ты, царь, помнишь про наш уговор? Я отгадываю твою загадку, и ты отпускаешь меня с братьями на волю.

– Слово царское – закон! Слушай меня внимательно.

– Ни на небе, ни на земле есть живое – сияет, а умирает – сияет еще больше.

– Ни на небе, ни на земле – стало быть, в море у тебя. Есть один цветок – лепестки его сияют необыкновенным светом, а умирая, они превращаются в камни, которые сияют еще больше.

Рассердился Морской царь, долго стучал посохом по воде. Да только уговор дороже. Отпустил он Митрошку с братьями из плена. А голубок смог камешек раздобыть от того самого цветка и спрятал его в мешок. Митрошка велел братьям домой возвращаться, порадовать батюшку, а сам пустился дальше на поиски золотого яйца.

Идет, а впереди дремучий лес. Вспомнил он про клубочек старухи, достал его. И побежал тот по лесу, Митрошка еле поспевал за ним.

И вот виднеется дворец белокаменный. Не подступиться к нему: свирепые собаки охраняют по земле, а на небе кружат вороны.

– Как же нам попасть во дворец?

– Поиграй на своей дудочке, твои песни им понравятся, так мы и попадем в нужное место.

Принялся Митрошка играть. Мелодия красивая, каждому о своем напоминает. Вспомнили собаки о своих лесах, а вороны – о бескрайних полях. Да так и застыли на месте. А Митрошка проскользнул во дворец. Да только яйцо было за особой дверью, никак ее не отворить.

– Посвети камешком на замок, Митрошка!

Вытащил он камешек из мешка, засиял тот своим необычным светом, дверь-то и открылась. Схватил яйцо Митрошка и давай бежать, пока собаки с воронами не очнулись. Лишь на миг увидел он Царь-Птицу, которая только что прилетела. И так она ему глянулась, что хотел он отказаться и от яйца, и от батюшкиного наказа.

Голубок несколько раз клюнул Митрошку в голову, прежде, чем тот очухался.

– Бежим обратно в лес!

Тут и собаки очнулись, вот-вот с цепи сорвутся, а вороны все ниже и ниже летают, того и гляди, схватят Митрошку. Скрылся он в лесу, о ворон один так и кружит над ним. Начал атаковать Митрошку. Схватился тот за меч, хочет изрубить его. А ворон превратился в богатыря. И наступает на Митрошку. Бился-бился, насилу победил. Тут еще один подлетает, и третий. Одолел их Митрошка, сам такой силе поражаясь. Видно, камешек ему тот помогал!

Бежит он дальше. Видит – летит голубка. Достал он дудочку и давай играть для нее. Опустилась голубка на землю и превратилась в красну девицу.