Шли они день, другой и третий, всё темнее места, и клубится туман. И пришли они к заводи тихой, только тёмной и неприятной, нет и живности, и пожухла трава вокруг. Место мрачное: так и разливается в воздухе что-то зловещее, стынет в жилах кровь от дурного предчувствия. И захотелось Василисе бежать отсюда прочь, только ноги не слушаются её, будто к земле приросли. А Иван, как заворожённый, на воду смотрит, будто что-то он там увидал. Стал он ближе к воде подходить и совсем бы мог уже сгинуть.

Опомнилась тут Василиса, куколку вновь о помощи попросила, та ей силу свою придала, и смогла Василиса сдвинуться с места, подбежала к Ивану и отдёрнула его от воды. Стряхнул наваждение тот и поблагодарил Василису. И пошли они прочь от проклятого места.

Повернули назад, да не видать дороги, клубится туман, всё застилает. И вспомнились тут Василисе слова родительские, что Земля-матушка повсюду своих детей охраняет. Кто к ней с уважением и заботой относится, тем она отзывается. Поклонилась Василиса до самой земли, обратилась с просьбою ласково, и ответила ей Земля-матушка.

Рассказала она Василисе с Иваном, что попали они в тихий омут, откуда не всякий дорогу обратно найдёт, большинство здесь так и пропадает. А на самом дне кипят тёмные страсти, что в пучину людей завлекают. Кто не поддастся им, тот живым остаётся. Счастье их, что попали вдвоём сюда, одному ведь легче пропасть. Благословила их на путь-дорогу Земля-матушка и подарила клубочек волшебный, что дорогу везде им укажет.

Вот и вернулись к камню они, а от него клубочек прямо покатился. Понял Иван, что не прав он был и решил впредь Василису слушать, её интуиции доверять.

Идут они дальше, погода портиться стала, всё сильней и сильней поднимается ветер. Разыгралась буря нешуточная, так и хочет, чтоб повернули путники назад. Очень страшно стало Василисе, да и Иван содрогнулся, хоть и виду не хочет показывать. Но не в этом его главный страх, его враг впереди – ужасный дракон и добраться к нему по-другому нельзя, значит, сможет он здесь пройти. Крепко за руку взял Василису и уверенности ей придал.

Остановились ненадолго передохнуть, в небольшом овраге укрылись. Поели пирожков, да яблочек, стали дальше в путь собираться. Тут упало на блюдечко яблочко наливное и покатилось по нему. И увидела Василиса ясно картинку – родимый дом и счастливых своих родителей, и наполнилось сердце радостью. В путь решительно дальше она собралась. Страх уменьшился сразу и вскоре исчез, незаметно и буря прошла.

А Иван вдруг увидел на блюдечке том своего дорогого отца. Тот здоров был и весел, распростёр он радостно к сыну руки и крепко его обнимал. И понял Иван в тот же миг, что вот оно, яблочко, перед ним – то с любовью в саду Василисином выросло. Осознал он: голос сердца его в то болото привёл, благодарность его возросла, и решимость победить лютого врага укрепилась во много раз.

Вот и вывел клубочек их к Заколдованной горе. Внизу реченька протекала. Её чистая вода так и манила к себе, обещая утолить их жажду и смыть все тревоги, усталость с их ног. Подошли они ближе, напились воды ключевой, умылись и вдруг поняли, будто что-то изменилось в них. Друг на друга удивленно взглянули и поняли, что дорога и трудности закалили и сплотили их, стали они бесконечно дороги друг другу.

И надела Василиса на Ивана батюшкину рубашку, чтобы защитила та его в битве от всякого зла. А когда вновь в дорогу они собрались, то Иван обнаружил в вещах своих меч, что достался ему от батюшки. Знал, наверное, отец его, что пригодится ему этот меч. И подумал с теплотой Иван об отце, это сил ему придало.