Оказалось, что напали на них разбойники, по рукам и ногам связали да увезли в дальние края. Злодеем задумано то было всё: это знакомый купец затаил зависть-злобу лютую на товарища своего, да захотел его со свету сжить, а себе весь товар да и лавку прибрать. Ведь отправил на верную смерть он его с женой туда, где места наполнены тихими омутами и свирепствуют бури-ураганы. Заточил он пленников в глубокую пещеру в Заколдованной горе. И никто не сможет попасть туда, ведь охраняет вход в ту пещеру огромный дракон.

Ужаснулась той новости Василиса: бывают же люди, коих за друзей принимаем, а они врагами окажутся на деле. Да делать нечего: нужно батюшку с матушкой из беды выручать. Знает она теперь, куда путь ей держать, да не знает, как попасть туда.

И решила Василиса в путь-дорогу тут же отправиться. И Иван решил с нею идти, мол, сподручней вдвоём и в пути веселее. Подсказала Василисе мудрая сова, что с собою из дома взять надобно вещи, что связывают её с матушкой и батюшкой, те помогут ей в опасном путешествии и дорогу верную подскажут.

Вернулась скорее Василиса домой, стала в дальнюю дорогу собираться, а Иван остался её ждать неподалеку. Решила она взять с собой рубашку батюшкину, матушкой с любовью сшитую да украшенную узором по вороту. На глаза ей попалось блюдечко, её любимое, с голубой каёмочкой. Давно привёз его батюшка, говорил, что оно не простое, только в чём его секрет, Василиса не знала. И его взять с собою решила, так и так в пути пригодится. Огляделась вокруг Василиса, ведь надолго она с домом прощалась. Тут заметила на кровати свою куколку, ту, что матушка смастерила ей в детстве. Никогда не расставалась с ней она и сейчас с собой в дорогу захотела взять.

Присела на дорожку Василиса, как учила матушка, да всплакнула, а слеза её на куколку упала. И ожила вдруг та, заговорила:

И рассказала ей куколка, что есть три непростых условия, что должна Василиса выполнить. Как – то ей сердце подскажет в самый нужный момент. А условия были такие:

Как же удивилась Василиса, что говорящей её куколка оказалась. Да поняла, что раз сделана та была с любовью её матушкой, значит, Сила в ней Великая. И поверила она в тот же миг, что получится всё у неё.

Набрала Василиса в дорогу пирожков, что сама напекла, да яблочек садовых, попрощалась со своей Мурочкой, наказала ей дом охранять да назад ожидать её с батюшкой и матушкой. И отправилась в путь, а Иван уже её заждался.

Долго ли, коротко ли, пришли они на распутье. Три дороги перед ними, а посередине камень большой, да надпись на камне том. Надпись старая, полустёртая, с трудом разобрать, что на ней. И прочли они: «Налево поедешь – богату быть, да друга верного потерять. Направо поедешь – друга спасать, да холодну-голодну быть. Прямо поедешь – убиту быть».

Что же делать, какой им путь выбрать? Спросила Василиса у куколки, но та ей велела слушать сердце своё. И поняла Василиса, что нужно прямо идти, ведь то и есть самый сложный, погибельный путь, он к дракону их приведёт. Только иначе решил Иван: его вправо сердце зовёт, не хочет в пути никого он терять, а лишения ему не страшны. И послушалась его Василиса, спорить с ним не решилась, ведь и так он с ней в путь отправился, несмотря на свои невзгоды.