Зайку отправили на разведку, хотя она предупредила, что запах волка ей незнаком. «Хорошо, что я тренировалась», – грустно думала Оксана, прыгая от дерева к дереву и прислушиваясь к звукам осеннего леса.

Помня о задании, которое считала главным, она проверяла навыком анализа каждый встречный валун. Ко всеобщему огорчению, до самого вечера они ни волшебной руды, ни волков не нашли.

Зато у небольшого озерца с мутной водой Сильвия подбила молнией утку. Всего одну, остальные улетели, но и эту Боря с трудом вытащил, используя палку с веревочной петлей на конце.

Проще бы в воду за ней зайти, но тут и летом вода ледяная, а уже осень. В любом случае, его снасть выполнила свою задачу. На ужин люди поели густого утиного супа. Зайка довольствовалась зерном, которое нес Боря, и травой, которая росла на прогалинах. Она уже убедила себя, что не стоит просить сухарей, ведь волшебство важнее.

Место для ночлега выбрали задолго до сумерек. Боря привязал горизонтальную палку к двум растущим рядом соснам, а дальше все просто.

Ночное дежурство разделили между собой Боря и Сильвия. Боря лег сразу после ужина, а Оксану хозяйка отправила осмотреть окрестности, пока не стемнело. Зайка честно пробежалась вокруг лагеря.

Несмотря на легкий туман, в сумерках огонь костра видно далеко. Зайка благополучно вернулась и доложила, что опасностей не заметила. Она растратила накопившиеся волшебные силы и устроилась спать в уголке шалаша, чтобы филин не нашел.

Ночью Сильвия разбудила Борю, чтобы сменил ее. Зайка тоже проснулась, пошевелила ушами, но опасных звуков не заметила. Только шум ветра в кронах, журчание ручья и крики сов, которые под крышей шалаша не страшны.

В следующий раз всех разбудил стук железа и встревоженный голос Бори: «Вставайте. Волки пришли». Эти простые слова начисто разогнали остатки сна. Все вскочили.

Обычно волки боятся огня. Но если огонь скрыт за деревьями и шалашом, ничего не мешает подойти ближе. Туман и вкусный запах утки тоже сделали свое дело. Сильвия осмотрелась и недоверчиво произнесла:

– Где ты тут волков увидел?

– Вон за той сосной мелькнул, – показал парень.

– Может, это просто тень от ветки?

– Странный неприятный запах, – громко заявила зайка. – Я могу попрыгать вокруг. Авось выманю.

– Нет, я пойду. Я все равно в доспехах, – решительно заявил Боря и поднял меч, который уже давно достал.

Пристально вглядываясь в темноту, парень пошел к той самой сосне. За ней никого не оказалось. Он только вздохнул с облегчением, а из-за соседней на него набросился волк.

Оказалось, что иметь меч и щит недостаточно. Не успев ими воспользоваться, Боря свалился на землю. Волк пытался прокусить доспехи, прикрывающие затылок парня. «Давай!» – крикнула бабушка. Внучка молча сосредоточилась и выпустила молнию.

Попала, а два других волка, показавшиеся из тумана, замерли и прижали уши. Боря попытался выбраться из-под врага. Волки рванули к нему. Одного остановил меч. Другого – новая молния.

Боре удалось сбросить с себя оглушенного молнией волка. Он едва успел подняться на колени, а тут еще трое. Позиция на коленях со щитом, упертым в землю, получилась довольно устойчивой. Удары волков сдвинули его вниз по склону, но не свалили.

Парню удалось взять себя в руки и оценить ситуацию. Он отмахнулся от ближайшего нападающего и добил оглушенного, который уже пытался подняться на ноги.

Рядом блеснула еще одна молния. Боря бросился вперед, почти лег, доставая одного из волков, тут же оперся на колено и махнул мечом в сторону, по шее другого, который бросился к нему.

Бабушка держала наготове волшебную палочку, но пока не вмешивалась.