Царевна была простой, но очень возвышенной натурой. Ее не привлекало богатство, роскошь и драгоценности. Она искала счастье в своем внутреннем мире. У нее было очень чистое сердце и красивая душа. Она верила, что Бог ее любит и непременно приведет к умению быть счастливой и радоваться жизни вместе со всеми.

И страдает бедное сердце царевны. Хочется ей быть веселой и плясать со всеми, но что-то мешает ей. Чувствует она себя не у дел. Ей хочется быть счастливой и веселой, кружиться в круговороте жизни, быть единым целым с жизнью и приносить пользу себе и другим.

И вот однажды Неулыбана вычитала в книге, что морские путешествия лечат такого рода хандру, и решает она отправиться в путешествие. Любящий отец дал ей корабль и команду надежную. Она взяла с собой волшебное зеркальце, которое ей мама подарила, палочку-выручалочку, которую ей придворный волшебник подарил и цветик-семицветик, который ей отец подарил, и который она очень любила.

Плыли они долго ль, коротко ль, но неожиданно начался шторм. Да такой шторм сильный, что команда не справилась с управлением и корабль потонул. И команда вся утонула. А Неулыбана продолжала барахтаться в море и молиться о спасении. Когда у нее сил уже совсем не осталось, она просто смирилась и легла на воду.

И вдруг она почувствовала под спиной что-то твердое, но она была так слаба, что после этой мысли она потеряла сознание и не помнила, что было дальше. Когда она очнулась и открыла глаза, она нашла себя лежащей на Земле-матушке. Это оказался остров в море, очень красивый и богатый растительностью.

Неулыбане хотелось есть и она пошла искать ягоды. Идет она, бредет, ягодку за ягодкой в рот кладёт и не заметила, как вплелась в какую-то паутину. Попробовала выпутаться, но не тут-то было. Паутина была крепкая, как капроновые нитки. И только она подумала, какой-же должен быть паук, чтобы такую паутину сплести, как откуда ни возьмись перед ней возникает паук размером с медведя. И говорит паук человеческим голосом:

– Какой у меня сегодня обед будет вкусный!

И тут Неулыбана вспоминает про цветик-семицветик, отрывает лепесток и шепчет:

– Лети, лети лепесток через запад на восток, облети вокруг земли, быть по-моему вели, чтобы паук и паутина исчезли.

И тут ее закрутило, завертело, она зажмурилась, а когда открыла глаза Паука уже не было, и она была свободна от паутины. Поблагодарила она цветик-семицветик и пошла дальше.

Вдруг откуда ни возьмись тихий омут, в котором черти водятся. Затряслась Неулыбана от страха и не знает, как обойти его. А черти так и прыгают, так и норовят Неулыбану затащить в омут. Она упирается ногами и руками, но силы покидают ее. Еще одно мгновенье и она пропадет в омуте.

И тут она вспоминает мамин совет, что когда будет тебе очень страшно, и ты окажешься в сложной ситуации, возьми волшебное зеркальце, посмотри в него и попроси то, что ты в нем видишь, помочь тебе. Взяла она зеркальце, взглянула в него, и увидела там тропинку и говорит:

– Тропинка, тропинка, выведи меня, пожалуйста, отсюда. И правда появилась тропинка в обход омута и черти присмирели и только смотрели ей вслед.

И шла она так, пока не уперлась в темный лес. Стемнело. Из леса звуки страшные раздаются: филины ухают, волки воют, ветер свищет. Вдруг из леса выскакивает Волк, а в зубах у него Лиса. Лиса вырывается, но Волк крепко ее в зубах держит. Неулыбане жалко стало Лису и решила она помочь ей. Достает волшебную палочку, взмахивает ею, Волк зубы разжимает, выпускает Лису, и та довольная убегает, а Волк зубами щелк и кидается на Неулыбану. Еле успела она увернуться. Помчалась, куда глаза глядят.