Выспались, встали на заре, подошли к опушке леса, Баба Яга свистнула-крикнула. Вышел из лесу медведь.

– Ты, Медведь, проводи добра молодца до речки.

– Ты, молодец, увидишь на речке лодку с парусом. Бери её и плыви до самого синего моря. Как доплывешь, увидишь скалистый остров, там и схоронены юность и жизнь девчушки.

Поклонился старой ведунье рыбак и пошёл за медведем. Идёт медведь напролом, рычит, кусты свирепо разбрасывает, пни из земли вырывает, на спутника не глядит.

– Что с тобой, Медведь-проводник? – осторожно спрашивает рыбак, вспоминая, что охотник про повадки хозяина леса рассказывал.

– Урр, плохо мне, – рычит медведь. – Глаз болит и не видит.

– Дай посмотрю, может, чем помогу?

Остановился медведь, наклонил свою лобастую голову. Морда у самого лица молодца, дыхание горячее пышет. Заплывший глаз медведя распух, кровью налился. Долго перебирал шерстинки рыбак, пока не нашёл несколько жал пчелиных, выдернул. Нарвал крупных листьев подорожника, глаз обложил, поясом обвязал. Терпит медведь.

– Пока всё, до воды доберёмся, промоешь, тогда полегчает.

Пробурчал медведь довольно, пошли дальше.

Долго ли, коротко, добрались до широкой реки. Плавно несёт она свои воды к морю-океану. Вот и ладья у берега покачивается, дожидается. Поднялся рыбак на корабль. Паруса безвольно висят. Поплескался медведь в холодной воде, прошла острая боль, повеселел. Поймал медведь в лапищу ветерок, что в камышах шуршал.

– Отпусти, Мишка, не балуй, – взвился тот.

– Позови старших ветров, отпущу.

Налетел вихрь, силу свою сдерживает:

– Что тебе, Медведушко, от нас надо? Силой мериться опять хочешь?

– Донеси до самого синего моря ладью с молодцем, помог он мне.

Закружил вихрь, вытянулся в струнку, прогудел:

– Легче лёгкого!

Наполнил паруса и понёс по водной глади, только держись!

– Спасибоооо! – донёсся до медведя крик рыбака.

Мимо мелькали леса и деревни, брызги летели в лицо, пела от восторга душа рыбака. Соскучиться не успел, как заполнила до края неба безбрежная голубая синь. Выплеснуло из реки ладью, закачалась она на волнах. Умчался вихрь, не попрощавшись. Невдалеке острые скалы возвышаются, птицы морские кричат, холодом веет.

Цель уже близка, а ужас объял рыбака. Что дальше делать, не знает. Помолился, на Божью волю положился. Стал править вокруг скал в поисках бухты. Нашёл вскорости, хочет войти, да море бурлит. Делать нечего, стал очень медленно вести свою ладью. Видит – вход сетями перегорожен, а в сетях дельфин бьётся.

Сети – дело знакомое. Ловко провёл он ладью, дельфина освободил.

– Чем отблагодарить тебя? – спрашивает тот.

– Ничего мне от тебя не надо, плыви с миром.

Причалил рыбак, привязал ладью крепко-накрепко. Стал по скалам взбираться. Ноги соскальзывают, острые камни руки в кровь режут.

Наконец показались стены замка. Чёрной махиной возвышался он над рыбаком. Не останавливаясь, чтобы не струсить, пошёл молодец вдоль стен в поисках выхода. Неожиданно юноша услышал стон, доносившийся откуда-то снизу. Раздвинув жёсткую траву, он увидел зарешеченное оконце.

– Кто здесь? – тихо позвал рыбак.

Через некоторое время тонкая рука протянулась к оконцу.

– Я пленница жестокого Колдуна. Спаси меня, добрый человек!

– Я бы рад, да как это сделать?

– Вырежи дудочку из тростника и дай мне. От игры у меня появляются силы, дудочка становится волшебной и ломает запоры.

Рыбак выпрямился и огляделся. Тростника нигде не было. В морской бухте, где он причалил, тоже не видел. Тогда вспомнил он про дудочку, что ему друг дал. Вытащил и с надеждой протянул пленнице. Сначала раздались тихие и неуверенные звуки, потихоньку мелодия наполнила подземелье и вытолкнула решётку. Легко, как пушинку, вытянул рыбак девушку из неволи. И стал расспрашивать, не знает ли она, где колдун хранит юность и жизнь Людской Радости.