День за днем сторожил волк избушку, увидел большое кольцо, что в полу торчало и так его любопытство разобрало, что решил он дернуть за него. Открылась дверь в полу, а за ней лестница, что вниз ведет. Спустился волк и видит, Меч-кладенец лежит, навершие украшено рубинами, клинок блестит, словно гладь зеркальная, да от блеска его ослеп волк. Выбрался на ощупь да так и прожил в слепоте. В день, когда Баба Яга должна была вернуться прозрел, накрыл на стол. Воротилась Яга, отобедала и говорит:

– Надобно мне к младшей сестре слетать. Не в службу, а в дружбу останься еще на месяцок, а как вернуть стол накрой.

– Хорошо, будет исполнено, – отвечает волк.

День за днем сторожил волк избушку, но больше в подпол не спускался. Уж больно ему не хотелось в слепоте, да во мраке жить. В день, когда Баба Яга должна была вернуться, накрыл стол. Воротилась Баба Яга, отобедала и говорит:

– Верой и правдою сослужил ты мне службу, за то отблагодарю тебя и подарю рубашку. Одевай.

Надел волк рубаху и тут же превратился в доброго молодца, человеческого сына.

– Теперь ты можешь отправиться в людской мир. Знаю, есть за горами за долами царевна, красотой неписаной, забрал ее змей о трёх головах из родительского дома. Много богатырей полегло, спасая-вызволяя царевну из плена, но так никто и не вызволил. Теперь пришел твой черед.

– Так как же я ее вызволю, ведь змей поди силен.

– А ты не спеши, вот тебе еще подарки за верную твою службу: Летучий корабль со златом серебром и меч-кладенец.

Прищурился Волк, боясь опять ослепнуть. Да не тут-то было, глаза его видели, как и раньше.

– Вот спасибо, одарила ты меня больше, чем я этого заслужил.

– Отправляйся в путь-дорогу, но помни рубаху не снимай, никому не отдавай. А еще слова заветные запомни. Чтоб корабль тебя слушался, говори ему: «Лети по небу словно птица, неси меня к моей царице!», а чтобы меч-кладенец победу тебе принес, скажи ему в трудную минуту слова такие: «Сила могучая, вера железная бей зло коварное, нечисть бездушную!»

Взошел Молодец на Летучий корабль, поднялся корабль под облака.

– Лети по небу словно птица, неси меня к моей царице! – проговорил Молодец, и корабль взмахнул могучими резными крыльями и полетел по голубому небу в дальние дали, что за горами простирались.

Долго ли коротко был путь Молодца, то не ведомо. Подлетел корабль к пустоши дымящейся, возвышалась там черная гора остроконечная. Спустился он с корабля и пошел к черной горе, а в горе была пещера. Только подошел он к пещере вылетел оттуда змей о трех головах и давай огонь извергать, молодца испепелять.

Изловчился молодец, волчьей прытью, по каменным уступам взобрался на гору и прыгнул на спину змею и кричит:

– Сила могучая, вера железная бей зло коварное, нечисть бездушную!

Размахнулся мечом и вмиг срубил голову Змею. Как увидел Змей тот меч, взмолился, льет горючие слезы, словно водопады и просит:

– Не губи добрый богатырь, буду верой и правдой служить тебе до конца веков.

– Освободишь Царевну, тогда будет тебе пощада, не освободишь, – будет тебе смерть неминуемая.

– Освобожу, освобожу… – повторял Змей.

Надел Молодец на змеиную морду недоуздок и привязал его к Летучему кораблю. А из пещеры вышла Царевна, красотой неписанной и говорит:

– Спасибо тебе добрый молодец, как зовут тебя мой спаситель?

– Как сама назовешь, так и будут величать, – смущенно произнес он, – если мил я тебе, да люб стань моей суженой.

– Храбр ты, силен, да красив. Стану звать тебя Алёшей, буду верной твоей супругой.

Понравилось молодцу его имя и полюбилась ему Царевна Прекрасная. Полетели они на Летучем корабле в тридевятое царство в тридесятое государство в родной край Царевны Прекрасной свадьбу играть, пир пировать. Змей о двух головах стал охранять покой молодых.