Анатолий Круглов был одним из самых лучших учеников в школе. Он успевал на отлично по всем предметам. Особенно был хорош в точных науках. Но и литературу любил. Читал по всем ночам, так что родители, обнаруживая свет в его комнате в три часа ночи, принудительно забирали книгу из его рук и гасили свет. Ребята в школе его уважали, потому что Толя был очень умным, к тому же всегда давал списывать на контрольных. И, в принципе, он мог вполне собой гордиться. Но полнота, которой Толя страдал с детства, не позволяла ему этого.

Он жил с родителями и бабушкой в большой квартире. Отец его был большим начальником по партийной линии. Мама работала врачом в детской больнице. Оба родителя часто задерживались на работе. А вот бабушка всегда была дома и без устали хлопотала на кухне. Она готовила и пекла для любимого внука все что угодно. Не было дня, чтобы бабушка не испекла пирога или булочек. Толя очень любил ее и, конечно, с удовольствием поглощал все, что она готовила. До определенного возраста его не волновало то, что он несколько шире других ребят, к тому же подвижные игры он не любил. Мальчик чаще выходил гулять с книжкой, садился на скамейку и читал, периодически поглядывая по сторонам на шумных сверстников, мечущихся по двору с мячом или каким-то другим снарядом. В школе лишь физкультура давалась ему с трудом. Но его отец всегда умел уговорить физрука, чтобы тот не портил картину с отличными оценками мальчика.

Но чем старше становился Анатолий, тем чаще начал замечать девочек, особенно Катю. Она перешла к ним из другой школы в седьмом классе. И тогда Толя сразу влюбился в нее. У нее были красивые светлые волосы и голубые глаза с пушистыми ресницами. Она была высокой и тоже очень хорошо училась, что было для Толи не менее важным, чем красота. И сразу они подружились. Катя жила недалеко от Толиного дома. Поэтому вместе они ходили в школу и возвращались обратно, всегда обсуждая что-то из домашнего задания или прочитанные книги.

В восьмом классе их посадили вместе за одной партой. Анатолий был счастлив. Но в октябре в их класс пришел еще один новичок. Семья Васильевых переехала в город откуда-то с Урала. И Кирилл был зачислен именно в их восьмой «А».

Кирилл Васильев был очень ярким парнем: высокий и статный не по годам, плечистый, со светлыми волосами и ясными серыми глазами. Все девочки восьмых классов и младше сразу повлюблялись в него. Они угощали его конфетами, делились учебниками, которые новичок не успел получить. На лабораторных работах хотели быть только в его бригаде. А уж если случался школьный вечер, то совсем не давали ему прохода. И Катя, к вящему огорчению Анатолия, не стала исключением.

Но хуже всего было то, что Кирилл этот именно Катю и выбрал из всех девочек в школе. Со всеми общался ровно, но именно Кате Острянниковой уделял особое внимание. И это заметили все, не только сгорающий от ревности Толя. За это Катя впала в немилость у большинства девочек. Но ее, по наблюдениям соседа по парте, это совсем не беспокоило.

Последней каплей для Толи стало то, что весной того же восьмого учебного года Катерина стала всячески уклоняться от уже привычных прогулок с ним после школы до дома. Она как будто нечаянно задерживалась в классе, не поясняя ему зачем. А однажды Анатолий увидел, что из здания, спустя всего несколько минут, она выходила, весело смеясь, с этим «противным Васильевым».

Все лето Анатолий был в отчаянии. Он знал, что Катина семья отвезла ее и брата к родственникам на море, и надеялся, что за лето она забудет его соперника. А может, в девятом классе Васильевы еще куда-нибудь переедут, так как отец Кирилла был человеком военным.