Мир и радость царили в королевстве. В нем не было ни вражды, ни ненависти, а если в душе у кого-то зарождались темные мысли, то вершители тут же чувствовали это и излечивали страдающие души.

По королевству жители перемещались на белых драконах, не смотря на то, что сами свободно могли летать.

Спускаясь на поверхность Земли в прозрачных специальных сферах, защищавших их от сильных воздушных течений дующих у поверхности Земли, они вступали в контакт с землянами.

Люди охотно перенимали знания. Они прислушивались к мнению и обращались за советом к «Пришедшим с небес», как они называли жителей королевства. Постепенно стали их обожествлять, приносить им жертвы. И это начало отравлять души жителей королевства, сея в них гордыню, зависть, ненависть, жадность. Вершителям все труднее и труднее приходилось. И тогда они закрыли королевство, запретив всем жителям спускаться на землю.

Но один житель все же ослушался. Это был Карабат. Он тайно спускался на землю, в жерло давно потухшего вулкана. В жерле был заперт страшный дракон, Драбун. Он был загнан туда и посажен на цепь людьми за его чрезмерную жадность, злобу и зависть. Карабат подолгу находился рядом с умирающим драконом. Он слушал его, вникая в каждое его слово и вдыхая отравленный драконьим дыханьем воздух, отравляя свою душу.

Единственное желание Карабата – это повелевать Заоблачным королевством, а уж затем и всей Землёй. Но чтобы подчинить Королевство, ему необходимо было отвлечь Вершителей. Тогда он с помощью чар дракона создал разрушительный смерч и направил его на запад Королевства. Смерч уничтожал дома и жителей. Он был так силен, что Вершителям пришлось приложить все силы, чтобы его остановить. Тем временем, пока Вершители были заняты смерчем, Карабат стал сеять смуту на востоке, отравляя души жителей алчностью, завистью, злобой и ненавистью. И когда Вершители справились со смерчем, то они вдруг увидели, что их Королевство перестало быть таким же светлым и чистым, ибо жители с отравленными душами излучали только черный свет. Общими усилиями Вершители могли исправить причиненное зло, но Карабат заманил одного из них и предательски убил. Силы Вершителей были подорваны, ибо магия обладала наибольшей силой только тогда, когда их было семь. И началась война. Война белого и черного. Жители пошли друг на друга. Тот, кто был белым, убивая, становился черным. От этого мощь Карабата росла. К тому же, он освободил дракона, который еще мог пожирать и уничтожать. Сторонников у Вершителей становилось все меньше и меньше. И тогда Вершители решили дать Карабату генеральное сражение. Две армии, черная и белая, выстроились напротив друг друга в синем небе. Карабат восседал на огромном черном драконе, изрыгающем огненное пламя и готовом в любой момент ринуться на противника. Жители, как с той, так и с другой стороны, сидели на облачных драконах, у каждого свой цвет. Вершители встали рядом друг с другом и объединили воедино свои посохи, и мощный луч света вырвался из их перекрестия и ударил точно в сердце дракону, тот издал протяжный вой и начал падать, увлекая за собой Карабата в жерло своего вулкана. После этого началась страшная битва. Войска Карабата были разбиты.

Луч, выпущенный вершителями в дракона и Карабата, отнял у них последние силы, и они уже были не в состоянии восстанавливать разрушенное Королевство и излечивать покалеченные войной души. Королевство стало вымирать. Кто-то спустился на Землю, а кто-то остался в разрушенном Королевстве ожидать, когда ветер разнесет их на маленькие облачка.

Вершители, чтобы хоть как-то сохраниться и восстановить свои силы, спустились на Землю и приняли различные облики.