– Сколько у чародея Стехорда стрел? – спросил Тим царя.

– У моих по одной, – начал он предполагать. – Да и он больше одного раза в прошлой битве не стрелял.

– Тогда, пожалуй, нам пора в небо! – сказал Тим и, посмотрев на Диму, взлетел.

Следом взлетел Дима. Они поднялись над землёй и посмотрели на битву.

– Как только конница выйдет в бой, чародей останется практически один, – начал рассказывать Тим.

– Мы на него нападём! – подхватил мысль Дима. – Но там осталось около пятидесяти пехотинцев!

Пехотинцы чародея на поле боя начали постепенно сдавать свои позиции, и воевода с конницей чародея ринулся в бой. С правой и с левой стороны в бой побежало царское подкрепление.

– Он зажимает меня! – прорычал чародей сквозь зубы.

– Пора! – крикнул Тим и полетел вместе с Димой над полем к чародею.

Они пролетели половину пути и продолжали быстро и уверенно мчаться к своей цели.

– В бой! – выкрикнул Тим, направив меч в чародея, но из меча ничего не вылетело, и Тим растерянно посмотрел на свой меч.

– Огонь! – выкрикнул Дима, надеясь, что из его меча вылетит пучок энергии, но его меч также никак не отреагировал.

– Не может быть!.. – перепугался Тим бездействию мечей.

– Что случилось?!. – запаниковал Дима. – Они же стреляли!

Чародей, заметив летящих к нему всадников, поднял свой жезл, и сотня камней, окружавших его, поднялись над землёй, превратились в воронов и полетели на всадников.

– Что это?! – ужаснулся Дима, глядя на летящих в него, как стрелы, воронов.

– Прячься! – крикнул ему Тим и закрылся от воронов щитом.

Дима закрылся следом, и в его, и Тимин щит начали биться вороны, разбиваясь на каменные куски. А те вороны, которые облетели щит, начали бить клювом по всадникам.

– Бей их, Диман! – закричал Тим, отбиваясь от них мечом.

Дима тут же начал крушить каменных воронов мечом. Вороны окружили их, и всадники среди них были словно в чёрном облаке, которое с каждым сражённым вороном проливало каменный дождь на поле боя. Там, внизу, Викунцы с подкреплением и храбрыми воинами стражей беспощадно били своих врагов. Камни посыпались на плотника и он, сразив мечом врага, из любопытства задрал голову. Сверху из тучи кричащих воронов сыпались осколки камней. Один из воинов чародея, желая срубить плотнику голову, с размаха ударил мечом, но только сбил ему шлем. Кузнец, увидев это, отрубил врагу руку, в которой он держал меч, а затем прикончил его, пробив мечом броню и пронзив его сердце. Плотник, заметив замахивающегося на кузнеца врага, пронзил его в бок и свалил на землю. Мельком переглянувшись, они встали спина к спине и продолжили бой.

Время шло, армия чародея с каждым сражённым своим воином начала отступать. Чародей, видя это, в гневе обратил камень скипетра вниз к земле, и из него излился красный пламенный луч. В тот же миг земля под ногами царских воинов стала мягкой, и витязи стали утопать в ней, как в трясине. Воины чародея, видя это, укрепились духом и продолжили наступление. Стражи, заметив это, обратили свои посохи светящимся солнцем к земле, и из них пролились лучи света на землю. Земля под ногами витязей очерствела, и вновь они заставили отступать противников. Воевода, пришпорив своего коня, поскакал к своему хозяину. Чародей, видя это, перевёл гневный взгляд на небесных всадников, которые едва отбивались от каменных воронов.

– Уничтожьте их! – крикнул он своим лучникам.

Лучники зарядили стрелы, натянули тетиву и пустили свои их в облако воронов, атаковавших всадников. Стрелы поднялись к ним и пронзили каждого из них. Тима и Диму закрыли щиты и доспехи. Кричащие вороны разлетелись на мелкие осколки и упали со стрелами на воинов чародея. В небе остались лишь израненные всадники.