– Теперь прыгаем, как прыгают лягушки! – сказал им воевода и начал прыгать. – Руками земли не касаться!

Ребята, прыгая из стороны в сторону, следовали за ним.

– Теперь кувырки! – сказал им воевода и начал кувыркаться через правое плечо затем через левое плечо.

Ребята теперь уже правильно начали кувыркаться и следовать за ним.

– Теперь разбегаемся, прыгаем через яму и кувыркаемся! – сказал им воевода и, разбежавшись, перепрыгнул через яму, перекувыркнулся и, встав, обернулся к ним.

Дима разбежался и опять, глянув в яму, прыгнул в неё. Тим побежал следом и, перепрыгнув, приземлился на самый край ямы. Он радостно посмотрел на воеводу, но вдруг под его ногами осыпалась земля, и он свалился к Диме.

Теперь они стоят с завязанными глазами среди палок и держат мечи наготове. Воевода сдёргивает с них ленты и они, оглядываясь по сторонам, начинают выискивать палки с красными тряпками и рубить их. Через несколько секунд целыми палками остаются только три с синими тряпками.

Спустя немного времени Тим и Дима, по очереди ударяя топорами, рубят дерево. Затем срубленное дерево рубят на поленья.

– От плеча! – подсказывал им воевода, поправляя им топоры. – Рубите от плеча! С размаху! Цельтесь и бейте в одно и то же место!

Нарубив поленьев, они собирают их в телегу и катят вместе с ними воеводу к месту старого костра.

– Скорее! – торопил измождённых ребят воевода. – Солнце заходит!

Приехав на место, ребята, разведя костёр, разбегаются и, прыгнув в него, отскакивают в стороны.

День третий. Рассвет. Ребята бегут к лесу за воеводой, ненамного от него отставая. На поляне идут за ним вприсядку, прыгают, как лягушки, и кувыркаются, как он, то через правое, то через левое плечо. Подбежав к яме, они перепрыгивают через неё, садятся на корточки и делают кувырок. Затем, когда воевода срывает с них повязки, они срубают все палки с красными и одну палку с синей тряпкой. После каждый из них срубает по дереву и рубит на поленья. Набросав в телегу поленьев, они отвозят воеводу к старому костру, разжигают новый и удачно перепрыгивают через него.

– Что ж! – порадовался за них воевода. – Теперь, когда вы преодолели пламя, вы наткнулись на злого чародея, который ждал вас, чтобы убить!

Ребята переглянулись и набросились на него, пытаясь свалить его с ног, а он с превеликим удовольствием и боевым рыком раскидал их направо и налево.

День четвёртый. Рассвет. Прибежав на поляну, они вновь через разминку доходят до ямы и, подражая воеводе, разбегаются, делают кувырок и на ходу рывком прыгают через яму. Затем в окружении палок с цветными тряпками срубают только те, к которым привязаны красные. После рубят дерево на поленья, отвозят к костру и прыгают сквозь огонь. Затем снова пытаются свалить воеводу и снова безуспешно.

День пятый. Рассвет. Прибежав к лесу и пройдя разминку, ребята прыгают через яму и пытаются свалить воеводу. Затем рубят палки с красными тряпками. Рубят дерево на поленья. Отвозят их с воеводой к костру и, перепрыгнув через огонь, внезапно набрасываются на воеводу и валят его на землю.

– Ура!!! – радовались они своей победе.

Дима начал показывать Тиме свои мускулы на руках и пресс на животе, а тот ему свои.

– Что ж! – порадовался за них воевода. – Теперь вы готовы к стычке!

– К стычке? – удивились они.

День шестой. Рассвет.

Ребята, пройдя разминку, пришли на другую поляну, где тренировалась армия витязей. И вот они стоят в цепочке с воеводой и двенадцатью витязями плечом к плечу, напротив них, в четырёх метрах также в цепочке стоят пятнадцать витязей. У всех острый взор и приподнятые кулаки.