Землянин недоумевающе спросил:

– А не было бы проще преобразоваться в такого же монстра, или другое, более свирепое существо? Это бы, возможно, прервало агрессивную атаку зверя и исключило физический контакт.

Инопланетянин мягко возразил:

– Трансформация формы не имеет принципиального значения. Дело не в форме, а в нашей способности создавать предчувствие смерти у живого организма. Это действует безотказно, независимо от внешней формы. Смерти боятся все.

Его голос стал ещё мягче:

– Кроме того, мы бережно относимся к местной фауне и флоре. Стараемся не вмешиваться в естественный ход эволюции.

Мезонов, внимательно слушавший диалог между своим другом и инопланетянином, задумчиво произнёс:

– Всё же удивительно и очень странно то, что на одной планете природа реализовала сразу две линии эволюции жизни, которые кардинально отличаются друг от друга.

Псевдомезонов покачал головой.

– Это не так. Не нужно приписывать природе то, чего она не делала.

И тут он потряс землян ошеломляющим фактом:

– Мы переселились сюда с другой планеты. Там, где мы были раньше, царили очень жёсткие физические условия. В вашем представлении, разумеется. Кроме запредельно высоких температур и раскалённого камня, на планете ничего не было. Зато электромагнитного излучения и плазмы хватало с избытком.

Посмотрел на землян в упор. Взгляд неподвижный и бездонный.

– Но этого нам было мало. Мы развиваемся, и нам требуется разнообразие. По этой причине, мы перебазировались сюда, на эту планету. Она не первая и не последняя…

Услышав последние слова трансформера, посланники Земли вздрогнули. Их неприятно втревожило смутное чувство беспокойства, связанного с безопасностью родной планеты.

Мезонов взволнованным голосом поинтересовался:

– Надо полагать, ваша цивилизация владеет высокоразвитыми космическими технологиями?

Ответ инопланетянина крайне удивил космонавта: