Внезапно Тимка услышал позади громкий, как будто сверху раздающийся лай. Он обернулся и остолбенел от ужаса.

Прямо на него летел по дорожке изумрудно-зеленый пес величиной со слона. Пес заливался лаем, брызгая зеленой слюной, гигантские лапы сминали розовые кусты. В нескольких метрах от Тимки пес остановился и припал к земле, будто перед прыжком. Но даже в такой позе его глаза оказались на уровне Тимкиных.

Моргана взвизгнула и вцепилась в Тимкино плечо.

– Какое-нибудь заклинание, быстрее! – прошептал Тимка.

– Я не помню! – пальцы Морганы дрожали.

Тимка понял, что ему придется что-то делать самому. Он еще раз взглянул в разъяренные глаза зверя, и вдруг страх его отступил. Тимка пошел навстречу псу. Зверь выпрямился и с недоумением смотрел на мальчика.

– Привет, – Тимка встал на цыпочки и похлопал собаку по мохнатой зеленой шее.

Пес недоверчиво обнюхал мальчика, потом высунул огромный язык и облизал Тимке лицо. Ощущение было не из приятных, но Тимка терпел. Пес снова стал лаять, но теперь уже дружелюбно виляя хвостом. Тимка понял это как приглашение поиграть, но сейчас ему было некогда.

– Ты иди, бегай, – попросил он собаку. – Я потом приду, мы еще поиграем.

Зеленый пес как будто понял Тимку. Он еще раз прошелся по голове мальчика огромным языком и, повернувшись, потрусил по дорожке.

Когда Тимка с Морганой подбежали к драконьему загону, калитка была заперта. Неподалеку прогуливался уже знакомый Тимке охранник Петя. Тимка смутился, он не знал, как должен был Костя обратиться к взрослому: на «вы» или на «ты». Промаявшись минуту, он подошел к Пете и неопределенно махнул в сторону загона:

– Мне тут Панте… отец, то есть, убирать велел… Как бы мне войти?

– Проходи! – Петя отпер калитку и широко распахнул ее перед Тимкой. – Молодец, пацан, помощник отцу растет. А яхту ты, это, зря грохнул, в натуре…

– Какую яхту? – не понял Тимка. – Ах, да, яхту… Так я не виноват, на море шторм был.

– Ты чего? – обалдел Петя. – Какой шторм? Ты базар-то фильтруй.

Тимка почувствовал, что ляпнул что-то не то. К тому же он никак не мог понять, протиснулась ли Моргана в калитку, наполовину загороженную разговорчивым Петей.

– Ну, шторма как бы не было. Но знаете, там еще айсберг был…

Глаза у Пети округлились.

– Да нет, это я ошибся, – испугался Тимка. – Не было айсберга, просто я задремал за штурвалом…

Тимка услышал тихий свист Морганы из загона.

– Ну, мне работать надо.

И, проскочив мимо ошарашенного Пети, Тимка юркнул в калитку. Тут же его руку стиснули невидимые пальцы.

Тимка с Морганой пробежали метров двадцать, как вдруг фея испуганно взвизгнула.

– Что такое? – испугался Тимка.

– Там драконы, смотри…

– Ты что, драконов боишься? – удивился Тимка.

– Ну, не то чтобы боюсь… Но они такие огромные! А вдруг они злые?

– Я думал, у вас в Дарнлании драконы на каждом шагу, – разочарованно протянул Тимка.

– Ну, как тебе сказать… Примерно, как у вас медведи. Ты общался когда-нибудь с медведем?

– Нет, – с сожалением сказал Тимка. – А драконы, они добрые. Я вчера летал на одном.

– Да ты что? – удивилась Моргана. – И он тебя слушался?

– Запросто. Они не такие глупые, как про них говорят. Меня они с полуслова понимали.

Моргана остановилась, и Тимка кожей почувствовал, что она пристально смотрит ему в лицо.

– И часто тебя так звери понимают с полуслова?

– Не знаю. Я ведь с ними почти не общался раньше. Только с детдомовской кошкой…

Тимка с Морганой выбрались из загона. «Феррари» стоял на углу, но Моргана побежала за автобусную остановку и через пару минут вышла оттуда уже вполне видимая, такая, какой Тимка встретил ее сегодня утром. Только волосы ее после неудачных экспериментов с невидимостью приобрели ярко-рыжий цвет.