Тишина на поляне стала абсолютной. Лёгкий ветерок осторожно трепал травинки, но не беспокоил спящих. Казалось, даже лес вокруг замер в ожидании, даря друзьям драгоценные минуты покоя.

Лунному снился странный и тревожный сон. Он шёл по старинному городу, под ногами камни мостовой, а вокруг – люди, но их лица были похожи на волчьи морды. Они шли мимо него, не обращая внимания, словно он был невидимкой. Лунный чувствовал непонятную тревогу, но продолжал идти вперёд. Вдруг под его ногами послышался треск, земля начала дрожать и раскалываться. Перед ним образовалась огромная пропасть, разверзающаяся всё шире. Лунный попытался отступить, но было поздно – он потерял равновесие и с криком упал в темную бездну, пропадая в её глубинах.

– Нет! – закричал он, чувствуя, как падает всё глубже и глубже. Страх наполнил его сердце, казалось, что падение не закончится никогда. Холодный воздух бил в лицо, а отчаяние сковало сознание.

Внезапно его тело словно кто-то начал трясти, настойчиво и сильно, будто дерево, которое качает на ветру. Лунный услышал чей-то голос, эхом раздававшийся сквозь сон:

– Просыпайся, просыпайся! – голос становился всё громче, и наконец Лунный почувствовал, что возвращается в реальность.

Он резко открыл глаза и увидел перед собой невысокого старичка с большой бородой, одетого в широкополую шляпу, похожую на шляпку гриба. Тот наклонился над ним, тряся его за плечо, с беспокойством смотрел на Лунного. Старик был полноватым, с круглым добродушным лицом, но в его глазах сквозила серьёзность.

– Ты наконец очнулся, – вздохнул старичок, выпуская Лунного из своих рук. Лунный сел на траву, оглядываясь. Поляна, где они остановились, выглядела мирной и спокойной, но что-то подсказывало ему, что произошло нечто опасное.

Старик, будто поняв его мысли, направился к остальным друзьям, решительно поднимая их одного за другим. Лунный, ошеломлённый тем, как сон резко прервался, поспешил помочь. Он осторожно тряс Аврору, потом Марью, а Василий сам вскоре проснулся, моргая в недоумении.

Фамильяры тоже вскоре очнулись: Мрак и Смок сидели рядом, недоумённо осматриваясь, а Сумрак уже парил в воздухе, внимательно следя за каждым движением незнакомца.

– Кто это? – сонным голосом спросила Аврора, поднявшись с земли и стряхивая траву с одежды.

Старичок, поглаживая свою длинную седую бороду, вежливо кивнул всем в знак приветствия.

– Я Грибник, – сказал он с улыбкой, и хотя его голос был мягким, в нём чувствовалась скрытая сила. – Меня ещё называют Грибной дед.

Старик оглядел их всех, словно проверяя, все ли в порядке, и после паузы добавил:

– А вы кто такие?

– Мы ученики местной академии, – ответил Василий, постаравшись придать своему голосу как можно больше уверенности.

– И вы не знали, что грибы, которые вы съели, опасны? Это же сон-грибы! – Грибник нахмурился, качая головой. Его борода колыхнулась вместе с ним, а грибообразная шляпа слегка наклонилась на бок.

– Мы не знали, – призналась Марья, виновато опустив глаза. – Мы ещё не проходили это на уроках.

Старик нахмурился ещё сильнее, прищурившись.

– Сон-грибы – одни из самых коварных. Вы могли уснуть и никогда не проснуться, – сказал он серьёзно.

Он присел на корточки, ловким движением вынул нож из кармана и срезал один из грибов. Подняв его, он показал друзьям шляпку гриба, осторожно поворачивая его в руках.

– Видите? Под шляпкой гименофор голубой, – объяснил Грибник, указывая на странный оттенок нижней части гриба. – У обычных грибов он белый. В следующий раз будьте внимательнее, когда решите что-то есть в лесу. Особенно грибы.