Каллиста старалась сосредоточиться на тренировках, но его глаза также терзали её сердце. Никто из девушек не понимал, в чём причина её растерянности. Анна пыталась узнать, что происходит с её маленькой подругой, но Каллиста не решилась посвящать её в свои мысли.

За два года Каллиста ни разу не давала усомниться в своих способностях. Валериа приняла это за волнение перед турниром. В прошлом году ни ей, ни Эмилии не удалось поучаствовать. Их лидер решила, что девушки недостаточно набрались опыта.

На время подготовки сторон к турниру можно углубиться в подробности существования сего мира. В момент становления Авароса на территории города стояла лишь крепость, окружённая деревнями и посёлками. Уставшие от потери родных, будущие горожане просили у Короля защиты в крепости. Однако тот не мог вечно всех держать в своём доме. Он приказал построить стену и закрыть все деревни от нападений. Так поселения объединились и стали городом. Королевством за стеной.

Город быстро разросся, заматерел. За ресурсами пришлось выходить за стену. Тогда и образовался Орден. Несколько мужчин объединились и принялись убивать зверей. Защищать свою территорию и граждан. Каким-то образом звери проникали в город. Одного из них и удалось убить, воткнув серебряный нож в глотку. После этого всё серебро в городе переплавлялось в мечи и наконечники для стрел. Обычные горожане пытались хоть монетку раздобыть, для своего успокоения. Кому улыбалась удача, и удавалось раздобыть этот ценный дар, носили его на шее, как кулон. Серебро добывали торговлей. Приходилось рисковать и отправлять караваны с товарами на юг. Конечно же, не все из них возвращались.

Редко, когда Охотники приходили из похода с ранами. Обычно оборотню требовался один единственный удар, чтобы избавиться от противника. Волки отрывали конечности или куски, что человек сразу истекал кровью.

Но, однажды, рана была не сильная, и удалось остановить кровь. Мужчинам из Ордена в отличие от девушек из Сестёр Мираны было разрешено жениться. Тот Охотник был женат. На следующий день после возвращения мужа, его супруга заметила неладное. Он обжегся о свой собственный меч, хоть тот и был холодным. Весь день он исходил потом от лихорадки, как при смертельной болезни. О своих переживаниях она сразу рассказала его командиру. Когда отряд пришёл проведать своего соратника, они тут же остолбенели. Их соратника ломало невиданной силой. Он изгибался, кости хрустели от переломов. Внезапно он стал увеличиваться в размерах и обрастать шерстью. Рот вытянулся в морду, появился оскал. Он бросился на свою собственную жену. Его командир одним ударом снес голову своему бывшему соратнику, спасая женщину.

После этого стало известно, что укус волка перевоплощает человека в такую же тварь. После этого и пошли слухи, что они могут перевоплощаться в людей. Чтобы избежать слухов о том, что волки могут ходить среди людей, Совет закрыл эту тему и запретил её обсуждать. Со временем это происшествие переросло в простой слух. Точнее благодаря Совету это так и осталось слухом. При этом Орден и Сёстры Мираны знали, что после укуса или царапины их соратник станет врагом.

Густой лес вокруг города скрывал секреты. Совет скрывал ещё больше секретов. Политика во все времена пахнет гнилью. Управление опасается своего народа, боится паники. Командиры всех отрядов Ордена претендовали на следующее поколение управленцев. Естественно все приказы Совета исполнялись беспрекословно.

Командир отряда Неро также претендовал на место в Совете. Феликс был силён характером. Плотный, среднего роста, решительный мужчина, он превосходил своих подчинённых во всём. Мужественное лицо, жидкие вьющиеся волосы, вечно нахмуренный взгляд. Он требовал от своих бойцов дисциплины во время выхода за стены. Но, несмотря на то, что в городе Феликс старался не ограничивать их, весь его отряд оставался холостяцким.