Кларенс округлил глаза.

− Мне?! Какая?

− Лучше спроси, от кого. Твой учитель Алвис Дервин представляет угрозу для тебя. Это очень страшный человек. Позволь мне рассказать об одном интересном случае. Присядем.

Напуганный дворянин и маг опустились на ближайшую скамью. Рендор заговорил:

− Чтобы было понятнее, я должен начать со своих отношений с Алвисом. Мы с ним, как бы это выразиться… Ненавидим друг друга. Да, это то слово.

− Отчего же?

− Возможно, в скором времени я расскажу тебе об этом. Но не сейчас. Так о чём это я? Ах да… Однажды Алвис ушёл в короткий отпуск. По его возвращению Совет узнал, что его семья – красавица-жена и двое прелестных детей − погибла при крайне странных обстоятельствах, причём он обвинил в этом меня. Без всяких на то оснований, разумеется. Состоялось расследование. Было установлено, что Алвис в порыве ненависти – ты наверняка видел, каким он становится жестоким, когда злится, − убил бедных супругу и детей, упокой боги их чистые души.

− Алвис?.. Убил?! – не веря своим ушам, переспросил юный ученик. Он был невероятно потрясён этой мыслью.

− Именно, − загадочно кивнул чёрный маг. – И так как ты сын моего давнего друга, я считаю своей обязанностью спасти тебя, мой юный друг. Ведь это ещё не всё: много лет назад при не менее странных обстоятельствах пропал один из его учеников.

Кларенс побледнел и сделался недвижим. Его голову одолевали самые страшные мысли. Казалось, он вот-вот потеряет сознание.

− Однако есть одно но, − продолжил Рендор, вглядываясь в лицо ученика, − ты учишься сумеречной магии, а я маг ночи. Следовательно, чтобы перейти ко мне, ты должен пойти по Ночному Пути. Ты готов?

Кларенс был совершенно сокрушён. Он никогда не допускал мысли, что Алвис может быть… убийцей!

«О Пантеон! Как мог он убить свою семью, за что?! Каким чудовищем нужно быть, чтобы совершить такой поступок! Учиться у него – это ошибка, которая может стать роковой… Нужно бежать от Алвиса!»

− Мне… Мне нужно подумать… − промолвил молодой ученик.

− Я понимаю. Когда будешь готов дать ответ, приходи ко мне, − и Рендор рассказал, где он живёт и как его найти.

После этого, едва дыша от волнения, Кларенс поднялся в свою комнату. Сердце юноши колотилось так, что едва не выпрыгивало из груди.

«Неужели это правда?! − отчаянно думал он. − Мог ли Алвис так поступить? Убить собственную жену и детей, да ещё и ученика… Стоп. Что он там говорил про сердца бывших учеников? То есть он не шутил?..»

Кларенс, не глядя на Алвиса, прошёл к себе. Он лёг на постель, немного успокоился и стал думать.

«А вдруг этот чёрный маг специально врёт… Это очень подозрительный человек. Хотя, зачем ему это? Ох, как всё запутано… Алвис, конечно, строгий, но не думаю, что он способен на подобные зверства».

Так он долго лежал и размышлял. То он успокаивался и решал, что это всё ложь, то вспоминал суровость Алвиса, его холодный взгляд и думал, что, возможно, он и в самом деле страшный человек.

В конце концов, юноша вспомнил слова Мудрейшего об Алвисе. Валдемар отзывался о нём, как об очень хорошем человеке. Кларенс с самого начала проникся доверием к Мудрейшему, поэтому решил, что принимать странное предложение не будет и на этом успокоился.

Позже Алвис позвал его в свой кабинет. Он протянул ему очередную книгу и велел её прочитать. Кларенс собирался вернуться в свою комнату, как вдруг заметил на стене женский портрет. Он был хорошо скрыт от лишних глаз, заставлен другими предметами.

− Скажите, учитель, а кто это? − спросил юноша, указывая на портрет.

Алвис обернулся с бледным лицом и ненавидящем взглядом.