Расположившись на поверхности одной из трёх лун – Леле, кощеи начали подготовку мощного удара, который должен был уничтожить Северию и часть планеты, оставив в живых только обречённых на вечное рабство людей.

Узнав о намерении серых, верховный совет воззвал о помощи к богам других миров, открыв для них и их небесного воинства врата междумирья. Войско Северии возглавил воевода Руевит, который был призван советом защищать человечество от вторжения до тех пор, пока на Землю не прибудет помощь. Люди и боги во главе с этим великим воином и его семью дружинниками начали формировать боевую рать, чтобы попытаться отразить натиск врага.

Ариман больше не мог медлить. Многотысячная армия бесов, предводительствуемая им и его тёмными полководцами, атаковала селения, стоящие на пути к Божественному городу.

По земле поползли железные чудища, будто бы изрыгнутые самой преисподней. Эти громоздкие неповоротливые творения мрака двигались вперёд, скрипя шестернями и механизмами. Чудовища извергали из своих зловещих пастей огонь и железо, превращая в пепел всё на своём пути. За ними следовали бесы, облачённые в доспехи из металла и кожи. Они ехали верхом на огромных ящерах, от свистящего шипения которых в ужасе разбегались люди и звери.

Руевит и его воинство, не дожидаясь помощи, приняли бой.

Началась великая битва! В небо полетели огненные стрелы. От их падения земля содрогалась, а железные чудища горели огнем и горели так сильно, что ничто не могло спастись из этого пламени. Сидящие внутри кощеи не успевали выпрыгнуть наружу, сгорая внутри собственных убийственных творений. Люди и боги верхом на львах и мамонтах врезались в боевые порядки противника, постепенно оттесняя его. Огромные орлы и ястребы, камнями пикируя с неба, острыми когтями хватали тёмных всадников и уносили высоко в облака. Дикие звери: тигры, медведи и волки, призванные из священных лесов, – с воем и рыком вгрызались во врага, вырывая куски его плоти вместе с доспехами.

Битва длилась три дня и две ночи. После наступления третьей ночи не стихал звон оружия, и предсмертные стоны израненного, наголову разбитого врага были слышны повсюду.

Ариман, видя, что его войско терпит поражение, передал сигнал своим полководцам, ожидавшим указаний на Леле. Небо над Северией наполнил пронзительный прерывистый вой. Ариман пустил в ход своё тайное оружие. Сотни летающих дисков, управляемых кощеями, появились в ночном небе, сбрасывая на поле боя огненные шары, не щадя ни чужих, ни своих. Летательные аппараты перемещались так быстро, что их невозможно было поразить ни одним оружием, которое имелось у доброго воинства. В небо устремились столпы света – души погибших в бою богов покидали тела. Этих великих защитников отчизны уже ждал верхний мир. В ту ночь погибло много славных воинов.

Понимая, что они несут огромные потери, Руевит приказал волхвам объединить силы и воздвигнуть защитный магический купол. Волхвы вознесли руки к небу и стали творить заклинание. Когда купол был создан, военачальник приказал оставшейся армии отступить и укрыться в нём.

От ударов с воздуха купол содрогался, но всё же сдержал шквал огненных шаров, летящих с неба. Силовое поле требовало огромного количества благодати. Она постепенно иссякала, и защита с каждым часом становилась всё слабее.

Тёмное войско уже оправилось от решительной атаки и, перегруппировавшись, восполнило потери вновь прибывшими бесами. Все замерли в ожидании, когда сила магов иссякнет и защита падёт. Лишь вороны кружили над куполом, предвкушая будущий пир. Людям и богам оставалось только ждать и надеяться, что кто-то услышал их зов о помощи.