Способность к воспроизводству появлялась у них в тысячелетнем возрасте. Каждый мог произвести на свет только одного «чистокровного» потомка. Поэтому популяция серых росла медленно. Тела их не старели, поэтому кощеи были практически бессмертны. Также они не ведали сна.

Живя среди людей много веков, кощеи нашли ключ к их генетическому коду. С помощью обмана, они использовали представительниц человеческого вида как сосуды для продолжения своего немногочисленного рода. Несчастные женщины, носившие во чреве потомков этих тёмных существ, в дальнейшем теряли способность к воспроизводству, а благодать покидала их. Обречённые на смерть они медленно угасали. А их боль и уныние подпитывали появившихся на свет отпрысков.

На этом генетические эксперименты кощеев не прекратились. Спустя некоторое время они создали подобие человека. Так появились бессовестные – бесы.

Первые бесы жили примерно сто лет и были похожи на людей. Но всё же как они ни пытались маскироваться, глаза выдавали их. Спустя эпоху их количество достигло нескольких тысяч.

Если кощеи вместо души имели пустоту, то душа бесов, окутанная мраком, пребывала в вечном голоде, зависти, злобе, не находя покоя ни при жизни, ни после смерти. В угоду своим интересам и под чутким руководством серых они начали сеять ложь в общинах, порождая раздор и беспорядок, чем был нарушен один из главных принципов богов – принцип справедливости.

Узнав о преступлениях кощеев и их вассалов, в Божественном городе созвали верховный совет. На него вызвали Аримана – старейшего из первых переселенцев серой расы.

На совете Ариману было предъявлено обвинение в злодеяниях его рода.

Под угрозой изгнания с планеты и рискуя быть обречённым вечно блуждать по просторам Вселенной в поисках нового пристанища, он согласился на все выдвинутые условия. Ариман дал слово, что их вид больше не будет использовать женщин рода людей для воспроизводства, прекратит генетические эксперименты и беспрекословно будет чтить законы, установленные великими пращурами на планете Земля. Но данное слово лишь позволило ему выиграть время, чтобы воплотить давно вынашиваемый зловещий план. Он прибыл сюда, чтобы завладеть дверями междумирья, которые открыли бы путь легионам тёмных сил, стремящихся поработить жителей этой планеты и весь человеческий род.

По велению кощеев бесы заманили и пленили одного из волхвов, хранителей сакральных знаний. На руку его был надет специальный магический браслет. Он не позволял волхву погрузиться в мир грёз и воззвать о помощи. Жесточайшие пытки с целью выведать уязвимые места богов длились многие годы. Но волхв так и не выдал ни одной из хранимых им тайн. Отчаявшись, Ариман, под угрозой разоблачения, спустился в преисподнюю, к духам своих предков. Из пекельного мира ему удалось вынести знание о зловещем ритуале, позволяющем отыскать в душе волхва пустоту, чтобы посадить в ней семя. Семя сомнений. Когда крошечный кусочек душевной пустоты был найден, а ритуал исполнен – волхв был обречён. Семя, дав всходы, поработило его разум, открыв тайны, хранимые им, и сделав рабом Аримана. Израненная душа волхва, спрятанная глубоко внутри, была обречена пребывать в страданиях и муках, вечно прислуживая силам зла. Серые дали волхву новое имя – Морок.

Благодаря знаниям, полученным от Морока, кощеи создали грозное оружие, которое опустошало города, плавило металл и камень. Но страшнее всего были частицы разрушительной энергии, излучаемые смертоносным веществом, добытым в глубине гор. Эти частицы проникали внутрь любого живого существа и лишали его воли, медленно убивая.