Потом Кейо решил родить ребёнка с Айрин. Он предложил ей полетать с ним на седьмое небо. Влюблённая бывшая бабочка согласилась. Дэн наблюдал, как Айрин верхом на драконе улетела очень высоко, и с волнением ожидал их возвращения. Он опасался, что Айрин не прилетит обратно, и ему придётся несладко на этой странной планете, где драконы экспериментировали с трансформацией людей и животных.

К его радости, молодожёны вернулись через несколько дней, «невеста» была очень расстроена и огорчена. Только сейчас она увидела настоящую сущность её «принца», и больше не хотела встречаться с ним. Но было поздно, дракон что-то там наколдовал: снёс яйцо и принёс его Айрин.

– Бери на воспитание, это наш ребёнок.

Дэна с Айрин поселили в красивом большом особняке в центре деревни, и все жители приходили поклониться будущему сыну правителя. Овальное яйцо стояло на постаменте перед домом, его охраняли двуглавые боевые змейки. Когда их с драконом сын проклюнулся, в деревне был организован большой праздник. Приглашённые полу люди (те, у которых была человеческая голова, а тело фантастических животных, они умели говорить) и полу животные (у них были головы животных, а тела отдалённо напоминали человеческие) сидели на траве на опушке синего лишайникового леса.

Они угощались редкими кушаниями и напитками, которые им с воздуха сбрасывали металлические драконы-слуги. На ярко вышитых коврах в беспорядке валялись толстые колбасы из мяса черепах и сосиски из индюшатины, редкий деликатес – паштеты из ёжиков, круги сыров и разноцветные фрукты в виде животных. В плетёных бутылях плескался чёрный карк – забродившая смесь ядовитых ягод и козьего молока. Жители пели хвалебные оды и на коленях громко благодарили правителя за щедрое угощение.

Маленького красного дракона ростом с добермана назвали Пим-Пам. Он любил и слушался только Айрин, а на остальных бросался и кусался. Пришлось привязать его на цепь перед домом, но однажды Пим-Пам её перегрыз и удрал в лес. Потом ходили слухи, что он нападал на одиноких путников и заставлял их петь песни. После этого дракон совсем расстроился и сослал Айрин с Дэном в ссылку в глухую деревню.

Но они не растерялись. И как многие на Койту, пристрастились к местным практикам видоизменения животных. Как-то раз, вдохновившись странной навязчивой песней из снов Айрин, они захотели сделать розовых слонов из новых компонентов. Но что-то пошло не так, наверное, был какой-то брак в волшебной настойке. У первого слона отвалился хобот и превратился в круглый пятачок, а серая кожа покрылась лиловыми разводами в виде чернильных пятен. А другой немного порозовел, уменьшился в размерах, у него выросли густые человеческие волосы. В глазах несчастных животных стояла такая грусть и тоска, что Айрин начала себя корить за эти опыты и решила покинуть планету.

Но пока им готовили разрешающие документы, по предложению Дэна, они ещё гастролировали пару месяцев по планете Койту. Всем хотелось посмотреть на двух неудавшихся слонов и Дэна в костюме лягушки. На заработанные деньги они купили великолепно технически оснащённый мини-корвет «Кувшинку».

Чернокожие божьи коровки продолжали рассматривать Дэна и, посовещавшись с Айрин, предложили показать планету и представить его местным жителям. Она с радостью согласилась, так как видела, что её друг скучает, а сама продолжила медитативно складывать камни в узор. Так как импозантный пират не умел летать, две барышни подхватили его под руки. Одна следовала впереди их необычной группы, а последняя замыкала, поддерживая Дэна за плечи. Их оригинальная маленькая группа полетела по воздушным трассам планеты. Любопытствующий Дэн наблюдал множество невероятных по форме существ, пролетающих под и над ними, а внизу до бесконечности были другие туннели, наполненные тёплым воздухом.