– Любви его тебе не обещаю,
Но если жертву принести сумеешь,
То смерть его получишь непременно.
За это я, Лукреция, ручаюсь!
– Какую ещё жертву? Что такое
Ты говоришь мне, чёрный дух изгнанья?!
– Да пустяки! Лишь кролика убей ты,
Что тут на поле прячется в пшенице!
Как кровь его на жертвенник прольётся,
Умрёт изменщик – всё, как ты хотела!
– И всё?..
Ты всё ли мне сказал, прекрасный Ворон?..
– Конечно, всё, красавица! Решайся!

И чёрный Ворон, широко расправив крылья, взмыл над лесом. Оставшись одна, Лукреция внимательно смотрит по сторонам и вскоре замечает кролика, сидящего на краю сцены. Она достаёт из кармана морковку, привязывает к ней верёвочку и подбрасывает кролику, двигаясь тихонько в сторону леса, к жертвеннику. Кролик послушно следует за морковкой.

– Ах, как мне жаль несчастную зверушку! – восклицает она и окончательно скрывается.

На опустевшую сцену выходит грустная Коломбина и видит Арлекино, одиноко сидящего на пеньке в противоположной от неё стороне. Он тихонько перебирает струны гитары и вполголоса напевает:

Померк весь свет в очах,
Любовь меня забыла…
Мне холодно в ночах,
Где лишь луна светила,
Пытаясь растопить любви замёрзшей лёд.
Я так хотел любви,
И что теперь – не знаю…
И яд в моей крови —
Живу и умираю…
Ведь кто-то пожелал – пусть он скорей умрёт!..
– Арлекино!!!

Коломбина с нежной радостью тянет к нему руки, но Арлекино явно не доволен этой нечаянной встречей:

– Иди, иди! Не милы мне твои признанья!
Не греют душу – только стынет кровь!
Разлучница, забудь мою любовь!
– Но я тебя люблю! Ведь ты ко мне вернулся?..
– Нет! Разлюбил тебя, Лукрецию, весь мир!
– Так снова полюби, о, Арлекино!
– Нет, не могу! Я как капканом скован —
Померк весь свет, и только тьма вокруг.
Прощай же, Коломбина, круг замкнулся…
– Не уходи! Мы вместе будем вечно!..
– Не будем, Коломбина! Нет, не будем!
Разорваны мелодии любви!
Меня ты погубила, Коломбина…

Арлекино, понурившись, уходит, а Коломбина плачет. На сцену выходит Демон:

– Так что же плачешь ты? Желание сбылось, и
Друг твой милый – Лукрецию оставил навсегда!
– О, нет! Напрасно всё! И их разлука
Его мне не вернула – всё напрасно!
Как я страдаю – ты не знаешь, Демон!
Любви хочу, а он любви не знает…
– Да полно, не грусти! И новая любовь
Твоё наполнит сердце жаркой страстью,
И снова засияет взор голубки!
– Но как его забыть? Скажи мне, Демон!
– Его забыть ты сможешь – обещаю!
Но только вот… Скажи мне, Коломбина —
Ты в самом деле этого желаешь?
– Желаю всей душой! Желаю к жизни новой
Скорее возродиться, вновь любить!
Но вот кого любить – увы, не знаю…
– Желание твоё я принимаю! Иди, поспи,
А завтра Арлекино покинет разум твой,
И это – навсегда, прекрасная из женщин, Коломбина!

В полу сцены открывается люк, и Демон исчезает в «подземелье». Коломбина с несчастным видом уходит в правую сторону сцены, и сразу же вслед за этим с левой стороны медленно выходит Лукреция, она всё ещё тащит за собой верёвочку с привязанной морковкой. Почувствовав присутствие Лукреции, Демон тут же опять возникает из «ада». Лукреция встревожена:

– Зачем явился, чёрный дух геенны?
– Пришёл служить, Лукреция, тебе
И предложить хочу заманчивое дело.
Меня ты полюби – тогда я сразу
Весь мир преподнесу к твоим ногам!
– Весь мир не нужен мне, коварный искуситель!
– А что желаешь? Только лишь скажи!
– Хочу, чтоб мне служили света
И всей земли, чтоб их питаться силой!
– Лукреция, я лучше предлагаю:
Лишь заключи со мной союз навечно —
Все злые духи пред тобой склонятся!
Так как?..
– Уговорил! Согласна!

Демон торопливо разворачивает свиток с договором и подаёт Лукреции большое перо, которым она решительно скрепляет свой с ним союз, поставив на договоре подпись. Она поднимает глаза на Демона