и без тебя не может воспарить!
Забудь про Арлекино – будь со мною!
Я раб у ног твоих, о, Коломбина!
Я буду след твой целовать и птицам певчим
спою о радости своей, моя голубка!
И слух твой насладится моим пеньем —
лишь будь со мною, сказочная нимфа!

Но Коломбина с досадой отворачивается от Пьеро:

– Тебя я не люблю, ты это знаешь.
Так для чего ты мне терзаешь душу?
Ведь ты совсем, Пьеро, любви не знаешь!
И слёзы ревности твоей меня не тронут!
Уйди, Пьеро, не буду я с тобою!

Поняв, что уговоры бесполезны, Пьеро вспылил:

– Я – не уйду, а ты – моею будешь!
И наш союз любовный
в душе твоей растопит лёд сомнений!
Нам с неба сами ангелы споют
симфонию любви и силы страсти!
Да будет так!

На сцену с «небес» опускается Ангел:

– Кто звал меня, Пьеро, скажи, – не ты ли?
– Да, я! Молю – соедини
Меня и Коломбину! Я весь сгораю
от любви к ней! Ангел, помоги!
– Да рад бы я помочь, но Коломбина
Тебя не любит, быть с тобой не хочет!
С другою лучше счастье поищи!
– О, бессердечный Ангел! Позабыл ты —
Ещё недавно эта Коломбина
Меня любила страстно, без остатка!
А ныне – плачет по тому, кто ей
Ничуть в подмётки даже не годится!
Верни ей, Ангел, прежнюю любовь!
Верни, молю тебя, мне Коломбину!
– Нет, извини, такому уж не быть!
Я слышу зов, Пьеро, – и я прощаюсь с вами!

Ангел «вознёсся», а вместо него из тёмного неосвещённого леса выступил Демон.

– Ужели кто тебя обидел, Коломбина?
– Тебя не знаю я… Скажи – кто ты такой?
– Я тот, кто может подарить
Тебе что хочешь, что душа желает!
Что хочешь получить ты, Коломбина?
Вернуть назад ушедшего к другой?
Ты правда хочешь этого? Ответь мне!
Твоё желание – закон, скажи лишь,
И сразу всё по-твоему случится!
– Но что тогда потребуешь в замен?

С испугом вопрошает демона Коломбина с дрожью в голосе, понимая, что за всё – надо платить.

– Потребую? Нет, нет, краса-голубка!
Всё в дар тебе – прекраснейшей из женщин!
Всё в дар бери, прелестница! В подарок!
– Не верю я тебе… Ты, верно, Демон?
– Не веришь – и не надо! Не неволю…
Ты лишь желанье вслух скажи —
И успокойся… И спать ступай…
– Но если ты и вправду исполнить можешь всё —
верни мне Арлекино!!!
– Твоё желанье – для меня закон, о Коломбина!

Коломбина удалилась, раздираемая сомнениями и противоречиями, а с другой стороны сцены вышла «венецианская дама», громко рыдающая и утирающая слёзы большим платком.

– О, горе! Призываю все проклятья
Я на тебя, неверный Арлекино!
Так растоптал мою любовь, неблагодарный!
О, Ангел, как вернуть мне Арлекино?

Опять сверху на тонких шнурах спускают вниз ангела в белых одеждах:

– Зачем, Лукреция, меня ты призывала?
Зачем тебе понадобился я?
– Меня предал неверный Арлекино,
И я тебя прошу – убей мерзавца!
– Так всё-таки – убить или вернуть?..
Я – не убийца! Полюби другого!
– Другого не хочу! Верни мне Арлекино!
Или смори его смертельным сном навечно!

Ангел в притворном ужасе хватается за голову:

– Ну что за женщины? О, милосердный Боже!
То любят без ума, то ненавидят!
А мне как быть потом – убить его и плакать
Горючими кровавыми слезами?

Дама упрямо топнула ножкой:

– Убей или верни! Другого – быть не может!
– Несносная! Несчастная – опомнись!

В конце концов, Ангел понимает, что ему не переубедить упрямую женщину. Он безнадёжно взмахивает рукой и удаляется со сцены, сокрушённо покачивая головой. Сразу же появляется Ворон, настороженно оглядываясь по сторонам, и подходит к Лукреции:

– О, дева – ты одна? А где твой Арлекино?
– Ушёл к другой! Тебе-то что за дело?
– Ушёл? Опять? Да что же в нём такого,
Что все о нём рыдают дни и ночи?
Но дело поправимо, если хочешь!
– Хочу ли я??? Да лишь о том мечтаю —
Вернуть его любовь, или – пускай умрёт!