Дарьяльское ущелье. Художник А. Мещерский
К началу 670-х гг. в землях Северо-Западного Ирана сложилась антиассирийская коалиция, в которую вошли маннеи и большая часть мидийских племён. Союзники прекратили платить Ассирии дань и начали теснить немногих проассирийски настроенных мидийских вождей. Те обращались за помощью к Асархаддону. В противостоянии со всё ещё сильной Ассирией отложившимся мидийцам и маннеям остро нужна была внешняя поддержка. Её можно было найти и у киммерийцев, охотно предоставлявших услуги за плату, – и у новой силы, пришедшей с севера. Мидийцам поиски союзников среди иранских кочевников облегчали исконное родство и близость языка – главного для эпохи определителя «своих людей». В критической обстановке и давние враги – туранцы вполне могли сойти за ариев, тем паче что сами мидийцы не так давно отказались от кочевой жизни.
Около 680 г. до н. э. через Дарьяльский перевал хлынули скифы. Киммерийцы могли оказаться первыми на их пути – и стронулись с места, отступая без боя перед недавними победителями. Киммерийские отряды рассеялись по всему северу Передней Азии, обходя надёжно защищаемые от них границы Урарту. Именно эти события, смешавшись с преданием о киммерийском исходе, легли в основу легенды о «преследовании» киммерийцев. Киммерийский царь Теушпа попытался на северо-западном направлении вторгнуться в пределы Ассирии через горы Тавра. Но в битве под Хуписной в 679 г. до н. э. киммерийцы были наголову разбиты Асархаддоном. Теушпа погиб, а его преемник (вероятно, это был упоминаемый позже Тугдамме) увёл остатки потрёпанной орды в Малую Азию. Часть киммерийцев, однако, перешла на сторону Асархаддона и служила ему лёгкой конницей – то ли за свободу, то ли за деньги.
В том же году скифы во главе со своим царем Ишпакаем появились в Восточном Закавказье. Они, таким образом, вовсе не преследовали киммерийцев, а направились в противоположную от тех сторону (вот и геродотовское «сбились с пути»). Маннеи, отводя заодно угрозу от своих земель, с готовностью заключили союз со скифами и немедленно вместе с Ишпакаем выступили против Ассирии. Но Асархаддону и тут сопутствовал успех. В 678 г. до н. э. он разгромил маннеев и скифов. Ишпакай потерял немалую часть войска и, возможно, погиб сам.
Однако, вопреки ожиданиям ассирийцев, скифская опасность вовсе не была ликвидирована. Разгромленное войско на время отступило к Кавказскому хребту, чтобы получить подкрепления. Но уже к 673 г. до н. э. скифы вновь были в Северо-Западном Иране и вновь угрожали Ассирии. Здесь впервые отмечен союз скифов и киммерийцев. Кочевники совместно нападали с грабительскими целями на ассирийских сборщиков дани и совершали налёты на ассирийские провинции. В итоге же они вместе с Манной вступили в союз с мидийским вождём Каштариту, восставшим против власти Асархаддона. Асархаддону удалось нанести войскам восставших и их союзникам несколько поражений. Но решающего значения они не имели. Каштариту объединил под своей властью большую часть мидийских племён и, видимо, принял царский титул. Так было положено начало истории Мидийского царства – первой из великих держав Ирана.
Новый скифский царь Партатуа – вероятно, сын Ишпакая – поддерживал связи с самыми разными врагами Ассирии. Асархаддон, наконец, попытался ликвидировать угрозу со стороны скифов, попросту переманив их вождя на свою сторону. Партатуа сам пошёл навстречу ассирийскому царю, прислав к нему послов с предложениями мира и союза. Очевидно, частные успехи ассирийского оружия побудили Партатуа избрать сторону сильнейшего (и богатейшего). Асархаддон с радостью согласился и по-настоящему обласкал кочевого предводителя. Партатуа получил в жёны дочь Асархаддона. Сохранилось обращение Асархаддона к оракулу бога Шамаша, в котором царь задаётся вопросом: «Вступит ли Партатуа, царь скифов, честно в союз, будет ли он вести честные, надежные речи по отношению к Асархаддону, царю Ассирии, будет ли соблюдать и верно исполнять то, что определено Асархаддоном, царем Ассирии?» По всей видимости, удача сопутствовала этому замыслу Асархаддона. Во всяком случае, после этого упоминания о грозных «Ашкуз» исчезают из анналов Ассирии.