– Здравствуй милок! Вот хворост собирала и не заметила, как далеко ушла. Сил до дома дойти нет, сижу отдыхаю, – ответила старушка.

– Давай я тебе помогу бабушка, – сказал Иван.

Он посадил ее к себе на плечи, а хворост Кузя взвалил себе на спину. Так и дошли до дома старушки на окраине деревни. Бабушка поблагодарила Ивана. Баньку для гостей истопила. После бани Ивана с Кузей накормила, да молодца на пуховую перину спать уложила, а коту возле его кровати коврик постелила. Утром на прощание дала Ивану узелок землей со словами:

– Сегодня ночью мне бабка твоя Марфа приснилась. Сестра она мне родная. Марфа и попросила меня дать тебе дорогу горсть родной земли. Как только не будет у тебя мочи победить дракона – брось ему в глаза эту землю. Он не сможет тогда тебя убить.

Поблагодарил бабушку Иван, попрощались они и отправились с Кузей дальше.

Шли они шли. Ночь наступила. Иван спать лёг, а Кузя на охоту отправился.

Поймал он мышку-норушку и к Ивану её принёс.

– Не ешьте меня. Я дочка царя Лесного. Погулять вышла, мышкой обернулась.

Мой батюшка вы выкуп за меня хороший даст, – вдруг заговорила мышка.

Пожалел Иван мышку, отправились они к царю Лесному. При входе во дворец мышка превратилась в прекрасную царевну. Царь дочь увидел, бросился к ней, обнял. Та ему всё рассказала. Царь поблагодарил Ивана за доброту его, напоил, накормил и спросил куда он путь-дорогу держит. Иван рассказал что батюшке родному лампу волшебную принести хочет. Она, мол, царю излечиться поможет.

Царь похвалил Ивана и сказал:

– Слышал я, что никто того трёхглавого дракона победить не может. Есть у меня меч – кладенец. Раньше я с ним в походы ходил, а теперь стар стал. Нет уже у меня сил его поднимать. Сыновей у меня нет, некому его передать. А тебе пригодится.

И отдал меч царевичу. Поблагодарил Иван царя Лесного и отправились они с Кузей дальше.

Долго ли коротко они шли. Вдруг Иван услышал как будто кто-то всхлипывает, огляделся – никого. А Кузя уже убежал на звук.

– Там лисенок в капкан попал. Он и скулит, – сказал кот, вернувшись. Освободил Иван лисенка. Лапу его осмотрел, да тряпицей перевязал. А тут из-за дерева лиса-мать выглядывает.

– Благодарю тебя молодец за спасение детеныша моего. Далеко ли вы путь держите? – спросила она.

Рассказал ей Иван царевич.

Отвечает лиса:

– Ох и сложная задача тебе предстоит. Знай, пока трёхглавый дракон две головы не потеряет, не одолеть тебе его. Только ты сам поймёшь, что тебе поможет его победить. Тут я тебе не советчик.

Поблагодарил Иван лису и отправились они с котом дальше.

Долго ли коротко они шли. Наконец пёрышко привело их к пещере. Не успели они зайти туда, как из пещеры полыхнуло пламенем. Это драконьи головы высунулись, чтобы незваных гостей сжечь. Попятились Иван с Кузей. А дракон вылез из пещеры и стал бросать в них языками пламени. Они только успевали уворачиваться. Становилось всё труднее избегать огня. Наконец, Иван изловчился и отрубил у дракона самую меньшую голову. Дракон взревел и бросился на Ивана. Он выхватил меч из рук царевича, втоптал его в землю. Кузя достал из котомки дудочку и бросил её Ивану.

Царевич поймал волшебный инструмент и заиграл. Дракон начал крутить головами как змея под дудочку факира. Глаза его закрылись и вскоре он начал засыпать. Тогда Иван достал из земли меч-кладенец и отрубил вторую голову дракону.

Зверь взревел и с новой силой бросился на царевича, пытаясь его задушить. Силы покидали Ивана. Он изловчился, вытащил руку из смертоносных объятий, сорвал с груди мешочек земли. Высыпал из него в ладонь и бросил землю в глаза дракону.