Тучи скрывали их силуэты в темноте. Только вышли к берегу реки, полная луна вынырнула из-за тучи, освещая своим серебром всё вокруг. Заискрилась вода, заиграла серебром, волны поднялись, и из них вышло Чудище морское. Девушка к нему прильнула, рассказывает, что отец её снова норовит в замужество отдать и подальше на сушу отправить. Чудище гладит свою возлюбленную, с собой в пучину зовет. Подал ей пузырёк с зельем, пить заставляет. Увидел всё это отец, выбежал к ней, голос и руки от волнения дрожат, умоляет его не оставлять. Дочь в ноги отцу пала, всё рассказала, попросила благословения отцовского уйти с возлюбленным, жить без него не может. Сегодня единственная ночь в году, когда она может уйти живой в воду, они уже несколько лет искали это средство и только недавно нашли. Смерился отец с выбором дочери, благословил и отпустил. Выпила она из пузырька и на глазах в серебряном цвете полной луны стала превращаться в подобие русалки, проплыла вокруг чудовища возлюбленного, подплыла к отцу, поклонилась, прощаясь с ним, нырнули они в глубину речную, только рябь по воде пошла.

Утром спросил корабельщик-отец вторую дочь, ей же полюбился слуга царевича, сыграли свадьбу, отправил их отец с приданым в дальнейшую дорогу. Под впечатлением да с разговорами доехали они до того царства, что на море стоит. Сняли домик у моря и стал царевич нравы да обычаи изучать, новому мастерству учиться, морской торговле. Товар хоть и пустяковый, на первый взгляд, да ходовой, быстро разобрали. Не забыл первым делом к царю на поклон сходить и дружбу с ним завести. Один купец хотел цену товара сбить, а Назар полез в дорожную сумку за счётами да наткнулся на изумрудные очки. «Дай-ка проверю, что за чудо рыба подарила». Одел их на нос и видит, что у купца душонка скверная, никто с ним дел иметь не хочет, потому как обманывает их. «Почему я их у корабельщика забыл одеть, враз бы загадку разгадал. Да, разгадать одно, а как подтвердить… нет, всё я там правильно сделал и этому купцу откажу, не для того товар вёз, чтобы разбазаривать». И отказал.

Другой раз напали на него грабители, да отцов кинжал помог, действительно с хитринкой. Назар так понравился царю. Разговоры толковые, все по сути и нравам, вот бы такого мужа для дочери. Получилось, что в домике у моря только новобрачные и жили, что-то в виде медового месяца устроил им царевич.

– Ты не в сезон приехал, вот через полгода самый сезон будет, – на прощание сказал ему царь, – а на дочь мою не заглядывайся, просватана она, хоть и нравишься ты мне, но от царского слова я не откажусь, а вот ежели жених не приедет в назначенное время, тогда другой разговор.

Признался царевич Назар, что это он и есть жених.

– Ох и хитёр ты, Назар, а дочь для жениха много разных загадок придумывала, даже не знаю, что сказать.

– Так давай у неё и спросим. Может, нелюб я ей. Неволить не буду. Только по сердцу пришлась она мне, на рисованном портрете совершенно другая.

Пошли они к дочери царя, а та как об этом услыхала, румянцем вся покрылась и все загадки из головы вылетели.

– Ну, дочка, вот и жених пожаловал, – сказал отец.

А у неё сердечко трепыхается от его голоса, прям волнительно и радостно становится. Дала согласие без дуэли словесной.

– Тогда засылай сватов, как принято по нашим обычаям.

Стукнули они по рукам. Царевич подарил кинжал отца своего, а тот в свою очередь подарил саблю вострую. Обменялись любезностями и символическими подарками, и в назначенное время прибыл свадебный караван к крыльцу царя заморского. Был пир на весь мир, а своему слуге по прибытии дал вольную. Тот пал ему в ноги и попросился всегда рядом быть, там и к родителю жены по пути заезжать. Разрешил ему царевич, и стали они теперь у корабельщика на обратном пути гостить.