Поздним октябрьским вечером, когда яростные порывы ветра с моря сотрясли старый дом до самого основания и заставили трястись рваные гобелены на стенах, отец Изабеллы умер, оставив ей только разрушенный дом, горсть медных пенсов и один золотой флорин. Этой суммы было достаточно, чтобы сохранить тело и душу вместе в течение нескольких недель, но что было делать Изабелле, когда эти маленькие гроши закончатся? Ее отец однажды посоветовал ей пойти к королю и попросить у него защиты, но королевский замок находился за сотни миль, и Изабелла боялась просить милостыню или идти по дороге.

Наконец храбрая девушка решила проложить свой собственный путь в этом мире. Взяв с собой золотой флорин, она отправилась в соседний город и купила костюм, который носят пажи и оруженосцы, состоящие на службе у дворян. Затем она коротко подстригла свои черные волосы по-мальчишески, надела купленную ею мальчишескую одежду и отправилась на рынок, чтобы посмотреть, не сможет ли она найти работу на службе у какой-нибудь знатной семьи.

Так вот, в те дни было принято, чтобы хозяева и слуги встречались у фонтана на рыночной площади, хозяева, которым нужны были слуги, стояли по одну сторону фонтана, слуги, которые искали хозяев, – по другую.

Когда Изабелла вошла на рыночную площадь, на стороне хозяев у фонтана никого не было, но с другой стороны, готовая к появлению первого хозяина, стояла небольшая группа шумных и наглых оруженосцев и пажей. Изабелла, или, как она теперь себя называла, Флориан, смело подошла и присоединилась к этой группе, ее сердце сильно билось от волнения перед великим приключением.

Внезапно черный рыцарь, верхом на черном коне и ведя под уздцы другого коня, прогрохотал по булыжникам площади и, заняв свое место у фонтана, позвал пажей подойти к нему. Однако, несмотря на призыв всадника, пажи не обратили на него никакого внимания. Желая узнать причину такого презрения, Флориан расспросил товарищей-пажей, и ему сказали, что рыцарь был не кем иным, как чародеем Черной Скалы, и что ни один паж или оруженосец не согласился бы служить ему, потому что в его замке обитали гоблины, призраки и всевозможные ужасающие духи.

Флориан не был трусом, и, как говорится, нищим выбирать не приходится. Поэтому, к большому удивлению пажей, Флориан подошел к чародею, который сидел, кипя от гнева и нетерпения, и предложил пойти с ним. Рыцарь велел Флориану сесть на лошадь, которую он держал, и под крики кошек и улюлюканье пажей хозяин и мальчик ускакали.

Весь день они ехали верхом, и когда день близился к концу, Флориан оказался на краю дикой и пустынной пустоши. В пределах огромного круга горизонта, под бледным небом, не было видно ни дерева, ни дома, ни даже пастушьей хижины – ничего, кроме огромной бесплодной пустоши, катящейся, поднимающейся и опускающейся до самого края мира. Все ниже и ниже опускалось солнце; становилось холодно, и опускался голубой туман. Наступили сумерки, зеленые, таинственные сумерки.

Внезапно с холма вересковой пустоши Флориан увидел вдали заколдованное жилище. Перед ним лежало огромное затонувшее болото, начинавшееся у подножия небольшого холма и простиравшееся лигу за лигой, пока его дальний берег не скрылся в сгущающейся темноте. Осенний ветер шевелил мертвые осоки на его краях, и хотя умирающие сумерки все еще мерцали в небе, огромное болото почти не отражало его свечения и было полно клубящихся голубых туманов, бледных трясин и островов таинственной тьмы. Ужасный стонущий крик, изданный каким-то демоном болот, донесся сквозь туман, леденя кровь в жилах Флориана; и, словно в ответ на этот крик, появились тысячи и тысячи блуждающих огоньков, мечущихся и танцующих. В самом сердце этого ужасного болота возвышалась огромная черная скала, и на этой скале стоял замок. Его башенки и зубчатые стены вырисовывались на фоне пылающего лика луны. Призрачные огни, то зеленые, то голубые, мерцали в его окнах.