Очнулась глубокой ночью, ничего не видно, сколько пролежала – непонятно. Попыталась она крылья расправить, а сил нет. И Ворона нигде не видно. Решила Птица, что он бросил её. Только так подумала, а Ворон тут как тут. Принёс ей плодов жимолости, чтобы она подкрепилась.

Так он ей воду и ягоды носил, пока она не окрепла. Восстановилась наша героиня быстро, и поднялись они с Вороном из пропасти. Увидев внизу лес, решили спуститься, чтобы уточнить дорогу. Встретили они Сойку, но та не могла им помочь и посоветовала обратиться к Мудрой Сове. И дорогу к её дуплу указала.

Наши путники быстро нашли жилище Совы, и Птица-Феникс поведала ей свою историю от начала до конца и попросила совета.

«Э, милая, не на ту дорогу ты свернула. Нужно вернуться обратно и пойти налево, – сказала ей Сова. – Непростое дело ты задумала. Но всё у тебя получится, если ты будешь помнить, что не всегда для решения задачи нужно мечом махать. А когда настанут минуты отчаяния, помни, что в груди у тебя огонь неугасимый. Он поможет любые испытания преодолеть.»

Мудрая Сова разъяснила Птице-Феникс значение волшебных предметов и указала самую короткую дорогу к жилищу Змея. А напоследок Сова дала Деве заклинание от темных сил. Поклонилась Сове в пояс наша героиня, поблагодарила, угостила жимолостью и отправились они с Вороном к Змею.

Долетели до горы, на которую Сова указала, спустились и стали думать, где Змея искать. А того и искать не нужно было. Он уже поджидал их. Глаза его метали молнии, а из пасти огонь вырывался. Бросилась Птица-Феникс на Змея и завязалась битва. Видит Птица, что силы не равны. И тут вспомнила она совет Совы. Склонила голову перед Змеем и сказала: «Позволь слово молвить, прежде чем погубишь меня.»

Змей оторопел поначалу, потом решил выслушать её. Убить-то всегда успеет. Рассказала ему Птица-Феникс, что слово дала Горной Ведьме и должна его выполнить, потому как обязана ей свободой своей. Змей ответил: