Дерево, о котором поведали чагули, росло на острове посреди болотной топи. Оно было чёрное, без единого листочка, будто огнём опалённое, и поскрипывало скрюченными ветвями. Зяка посмотрел на дерево и понял: подобраться к нему можно только на крыльях или с помощью заклинаний. Поэтому чагули сами перенесли набранные яблоки к огненному дуплу и побросали туда. Пламя мигом превратило плоды в пепел.

Когда они вернулись на солнечную полянку, чагули неожиданно заметались в панике. Зяка посмотрел по сторонам и увидел старушку с корзиной в одной руке и палочкой в другой.

– Напугай её, Зяка, – потребовала одна чагуля. – Пусть бежит из леса и дорогу сюда забудет!

– Как я могу? Она же старенькая, – смутился заколдованный мальчик.

– Пугай немедленно! Зарычи, как дикий зверь! – толкнула его в спину вторая.

Чагули отлетели от мальчика, и его тело вмиг обросло осокой. Зяка взглянул на позеленевшие руки и чуть не заплакал.

– Чего медлишь?! Она же на яблоню загляделась! – запищали крылатые существа.

Тем временем старушка, словно зачарованная, замерла перед волшебным деревом, любуясь спелыми плодами. Зяка в нерешительности переступил с ноги на ногу и спрятался за пышный куст.

– Я не стану её пугать. Это очень плохо, – сказал он рассерженным чагулям.

– Но будет ещё хуже, если нам придётся попросить Лешего или лесавок. Они от души напугают её, бедняга вообще из леса не выйдет! Лешего давеча так разозлили охотники, что мы сами боимся к нему подлетать.

– Поглядите, что она делает!!! – нервно задёргалась одна из чагуль.

Старушка осторожно сорвала яблоко и, положив в корзину, благодарно поклонилась дереву.

– Теперь испугом ничего не исправить! – воскликнула вторая чагуля. – Ты должен забрать у неё яблоко. Нас ей видеть нельзя. Мы незаметно полетим рядом с тобой, ты вновь станешь мальчиком и сможешь подойти к ней и забрать яблоко!

– Мы отвлечём старушку, а ты совершишь хорошее дело. Этот волшебный плод надо сжечь в пламени дупла.

– Вы предлагаете украсть яблоко у старушки?! – расстроился Зяка. – Но ведь красть тоже плохо, а я хочу делать только добрые дела, иначе навсегда останусь болотной кочкой.

– Иногда ради доброго дела приходится совершать что-то плохое.

– Это неправильно! – возмутился мальчик. – Должен быть другой выход.

– Делай что хочешь, но верни нам молодильное яблоко! Она же уходит!

Чагули вдвоём толкнули Зяку в спину, и он медленно зашагал через поляну к старушке. Старая женщина не ожидала кого-то встретить в лесу, но увидела мальчика и обрадовалась.

– Здравствуй, внучок, неужели ты один гуляешь по лесу? – поинтересовалась она.

– Здравствуйте, бабушка! Не волнуйтесь, я в этом лесу все тропинки знаю.

– Всё равно, одному опасно гулять. А вдруг медведь или волк? Что делать станешь?

– А разве вам они не страшны?

– Меня они не тронут, я для них слишком старенькая, – откликнулась бабушка и с хитрой улыбкой добавила: – Долго жевать будут.

– А вы хотели бы помолодеть? – вдруг спросил заколдованный мальчик, глядя на молодильное яблоко, прикрытое пучком травы.

– Снова стать маленькой, как ты? – она задумалась. – Наверно, нет. У меня внуки и правнуки уже есть. Они меня любят. Зачем же я стану выглядеть как девочка, а мыслить буду как старушка? Вот нелепица получится!

– А я думал, все старушки мечтают превратиться в девочек…

– Не все. В каждом возрасте есть своё счастье… Только бы не хворать…

– Вы тут, должно быть, травки лечебные собираете? – догадался Зяка.

– Да. Для соседки – от головной боли, от усталости для внучка, он у меня кандидат наук, для правнучка травка, чтоб животик не болел.

– Вы случайно не знаете травку, которая может заколдованному человеку прежний облик вернуть? – решился спросить Зяка.