Мудрая сова предложила Марусе остаться здесь на пенёчке.

– Подожди меня тут, а я быстро облечу окрестности. Может, есть место, где можно переночевать? – сказала Сова и улетела.

И Бабочка осталась одна. Вдруг налетел Ураган. Бабочка Маруся долго сопротивлялась порывам ветра, но не смогла удержаться. Ураган схватил её и понёс куда-то. Из сарафанчика Маруси выпали все дары феи. Порыв ветра сорвал с шеи Колокольчик на тесёмочке.

Ураган принес бабочку во дворец к Злому Колдуну. Каково же было удивление Маруси, когда Колдуном оказался тот Старичок, с которым они познакомились по дороге. Злой Колдун поблагодарил Ураган за то, что тот так быстро доставил Бабочку Марусю, и пригласил Злобных гномов, чтобы те расправились с пленницей.

Маруся была полуживая от страха. Гномы схватили Бабочку и вытащили у неё из груди сердце и душу. Заодно сняли и сапоги-скороходы. Они отнесли всё это в секретную лабораторию к Злому Колдуну, а несчастную Бабочку бросили в темницу.

Вскоре туда пришёл Паук и окутал Бабочку Марусю густой мохнатой паутиной. Красивые крылышки её померкли в серой противной паутине. Да и вообще она перестала быть похожей на Бабочку. А лежала в темнице серая куколка, почти безжизненная и умирающая.

Тем временем Мудрая Сова прилетела к пенёчку, где оставила Бабочку Марусю. Она никого там не увидела и поняла, что случилась беда. Недалеко от пенёчка лежали Волшебный клубочек и Колокольчик. Сова позвонила в Колокольчик, и сразу же появился Невидимый друг Крёстной. Сова рассказала, что случилось.

– Не горюй, – сказал Друг, – ведь я же невидимый! Мне многое доступно.

– А я знаю, куда Ураган унёс бабочку, – добавил Клубок, – и могу показать дорогу.

Сова держала клубочек лапкой, а на шею повесила Колокольчик, и так они с Невидимым другом добрались до замка Злого Колдуна.

Невидимый друг беспрепятственно проник в замок и нашел темницу, где сидела Маруся. То, что он увидел, даже его, видавшего виды, ужаснуло. Бабочка умирала, она задыхалась, находясь в паутине.

Невидимый друг помог Сове и Клубочку пробраться в темницу к Бабочке. Они стали решать, что же делать.

Бабочка уже с трудом могла говорить. Собравшись с силами, она сказала:

– Добрый Старичок оказался Злым Колдуном. Он вытащил из меня Душу и Сердце и бросил сюда умирать.

– Как же помочь тебе? – переживали друзья.

– Надо забрать из его лаборатории мои Сердце и Душу…

– Да, задача у нас непростая… – с грустью произнес Невидимый друг. – Должна была наша Бабочка Маруся оказаться в Волшебном дворце на берегу моря, а оказалась умирающей в страшном замке у Злого Колдуна и Злобных гномов. Что же делать?

– Будем её спасать! – ответила Сова.

Под покровом ночи, когда все спали, Невидимый друг пробрался в Секретную лабораторию. И вновь он ужаснулся от того, что увидел.

Много разных колб, банок, мензурок и других стеклянных сосудов, в которых были сердца животных, насекомых. Это было в одной части лаборатории. А в другой были коробочки с душами разных живых существ.

«Как же найти среди такого множества Сердце и Душу Бабочки? – подумал Невидимый друг.

Он позвонил в Колокольчик (в самых трудных ситуациях у него была возможность связаться с Крестной Бабочки Маруси), и фея вышла на связь. Она сказала, что за ночь они должны успеть отмыть все сердца и души, которые находятся в лаборатории, а под утро ровно в четыре часа надо будет сказать два волшебных слова: «Любовь» и «Свет». И тогда все сердца и души окажутся у своих владельцев, которые лежат, умирающие, в разных темницах замка. Вся сила Колдуна перейдет в энергию для слов «Любовь» и «Свет», но время должно быть ровно четыре утра. Лучи восходящего солнца обессилят Злого Колдуна, и Злобные гномы тоже потеряют силу.