Пришла пора им расстаться, обнял странник своего друга, пожурил немного Котейко, а потом на прощание подарил волшебную горошину.

– С этой горошиной ты теперь не пропадёшь, – вещал он, – Как только проголодаешься, скажи горошине: «Горошек, покорми меня», и горошница у вас всегда будет. С ней ты будешь сыт. А если вдруг в беду попадешь, то скажи: «Горошек, защити меня» и вырастет стена гороховая.

Поблагодарил Иван Странника, спрятал горошину за пазуху и пошли они вдвоем с Котейкой опять, куда глаза глядят.

Дошли до славного Царства-государства. А там шум, переполох, украл Змей Горыныч царевну, наследницу единственную. И на всех площадях того царства глашатаи только то и делают, что кричат о том, что за её спасение назначена награда – царевна в жены и полцарства в придачу.

– Ну что, Котейка, пойдем за царевной? И дом у нас будет, и жена у меня, – сказал Иван, как бы сам с собой разговаривая, и в то же время советуясь с Котейкой, а тот мурчит и трется о шею хозяина, как бы говоря: «Мур-мур, попытаем счастья». На том и порешили.

Царь дозволил им выбрать из своей конюшни любого коня или лодку любую взять, хоть корабль, лишь бы царевну спасли.

Котейка побежал первым в конюшню. Забежал в одно стойло, второе, десятое… всё не то, бежит дальше.

Иван выбрал коня, а кот подошёл, посмотрел, понюхал, мотнул головой и побежал дальше, мол, не подходит она нам. Так и не выбрал никого, побежал дальше. Прибежал на пирс, сел в маленькую лодчонку и давай орать, хозяина подзывать.

– Да что ты? Лодка? Да я и плавать – то не умею, не то что с лодкой управляться – отвечает Хозяин.

Но Котейко стоит на своем, вокруг его ног крутится, как бы подталкивая к лодочке.

Согласился Иван с Котейкой, погрузил на лодку свой скарб и они поплыли. Работники царские, глядя на него, смеются, что выбрал такую неказистую лодчонку, посчитали его простофилей. Вон сколько рядом красивых и кораблей, и ладей стоит. Но Иван гордо поднял голову и погрёб своё счастье пытать.

Только выехали за стены города, тут Котейко и заговорил человеческим голосом: «А ты прикажи лодчонке стать летучим кораблем!». Удивился Иван, но послушно исполнил предложенное, обернулась лодчонка кораблём летучим, поднялась в небеса, и понёс Летучий корабль их над полями, над лесами.

Летят они летят, а дело к вечеру уже, вдруг видят внизу избушка стоит.

– Есть так хочется, аж переночевать негде, – подумал Иван и решил приземлиться, да и кот опять трется о шею и вниз показывает.

Остановились, Иван пошел к дверям, а те перед ним вдруг сами открываются и выходит красавица.

– Здравствуй, красавица, – поприветствовал Иван.

– И тебе не хворать, мил человек.

– Притомились мы, дозволь пищу твою отведать и остановится на ночлег у тебя?

– Накормить накормлю, а вот ночевать только тебя пущу. Животинка пусть здесь спит.

– Котейка всегда со мной,.. – начал было Иван, но красавица его резко оборвала.

– Нет. Только ты переночуешь… или никто.

Делать нечего. Согласился Иван на этих условиях. Котейко поел и устроились на ночлег в лодчонке, а Иван пошел в дом.

Вошёл, а там тепло, уютно, угощенье уж готово, ароматы по всей округе разносятся.

Сел за стол, яства кушает, вино пьет и стало его в сон морить. Глядь, а уж и постелька приготовлена, и красавица на ней возлежит и взглядом его приглашает. Ну, Иван и лег.

Утром просыпается, а красавица ему улыбается, стол накрыла.

– Откушай на дорожку, Иванушка.

Сел за стол, а Красавица его давай расспрашивать, куда, да за чем он путь держит. Ну и рассказал он всё как есть по порядку.

– Знаю я, как помочь тебе, да и со Змеем этим знакома. Змей он и есть змей. У меня с ним свои счёты. Обманул он меня. Говорил, что любит, обещал жениться, а вот видишь, забыл про меня, царевну предпочёл.