Хуже всего складывается ситуация в Браге. За одну ночь там убиты наместник города, командующий гарнизоном легат и глава местных силентиариев. Магистр Диана Энейя – глава городских магов и центурион Гай Флавий – заместитель командующего, проводят собственное расследование. Оно приводит их к ''Серому дому'' – элитному борделю и его хозяйке – госпоже Корнелии. Но прежде, чем они успевают получить больше информации, город неожиданно поподает в осаду возглавляемой архонтами арилорской армии.

В борьбу за похищенный Сольвинусом кристалл неожиданно вступает Катреона. Возглавляющий ее Великий Инквизитор направляет с этой целью в ставку архонтов своего агента ''длань'' Лорио, занимающего должность наместника соседней Ксандрии, страны, давно покоренной теократической Катреоной. Поводом для этого является выдвижение кандидата на пост архонта со стороны Катреоны, вместо погибшего в пустыне Гильярмо. В помощь ему передаются захваченный ''клинками'' – сильфскими1 агентами на службе Инквизиции, оборотень Клеонт – вожак тилланской стаи оборотней, который, вместе со всей стаей, в результате караблекрушения случайно попал на Сапфировый полуостров, и странная девушка Тариза – ''измененная''2, захваченная во время атаки рыцарей Храма на штаб ''Санктуаре'' – таинников

(организации вольных магов много лет противостоящих власти Инквизиции), который находился в Сарагассе – столице Катреоны.Оба они, путем шантажа и принуждения, привлекаются на службу Инквизиции. Во главе с Энрике – сильфом, возглавлявшим охрану архонта Гильярмо, когда тот был убит в Пустыне, они должны составить свиту Лорио.

Сам Лорио занят интригами и противостоянием с Карминией – королевой покоренной Ксандрии, которая, несмотря на внешнюю покорность, много лет исподволь сопротивлялась его власти. Втайне от нее самой ее фаворитка, член ксандрийской ячейки таинников, бывшая дворянка – Луиза де Паскаль, путем сложной интриги добывает предназначенное Лорио письмо Великого Инквизитора, где тот приказывает последнему срочно оставить все дела в Ксандрии, проникнуть в ряды архотов и приступить к поискам Сольвинуса и камня. Сначала проявив недовольство самоуправством подчиненной, Карминия, все же, решает воспользоваться выгодной ситуацией, попутно устранив Лорио.

На свиту последнего, недалеко от Соланы, куда тот едет для дальнейшей отправки в Тессариг, организовывается покушение. Успешно избежав его с помощью подчиненных, Лорио встречается в Солане с архонтом Торвальдом, который, не дав новоявленному собрату сориентироваться в ситуации, немедленно переправляет его в место пребывания остальных архонтов. Лорио, план и инструкции которого предусматривали подобный вариант развития событий, быстро оставляет письменные распоряжения подчиненным. На последних совершается очередная атака со стороны соланских ''Санктуаре'', от которой их спасает местная стража.

Не застав в соланском дворце своего патрона, сильф Энрике находит его письмо и, следуя записанным в том инструкциям, через спрятанный портал переправляется с Клеонтом и Таризой в Тессариг, где они временно оказываются предоставленными сами себе.

Атаковавшие Новую Империю с севера ватаны осаждают и атакуют, оставшийся без защиты разбитого ими имперского легиона, город Трован, но, неожиданно, терпят сокрушительное поражение. Отступая от стен города, Магнус – один из командиров вотанской армии, решает отомстить бывшему архонту, ставшему личем -Таранису, которого считает виновным в неудаче ватанов.

Точно такая же неудача постигает некроманта Редаса – подчиненного самого Тараниса, которому тот приказал действовать в составе армий танов Олафа и Магнуса и подчиняться их приказам. Не сумев разгромить и,даже, задержать, высланный императором Тиберием на помощь Тровану, легион, Редас решает бежать и, затаившись, постараться составить собственные планы, и больше не подчиняться как ватанам, так и Таранису.