Следующий дом 46, похожий на особняк, а то и на дворец, был построен в 1843 году для генерал-адъютанта Николая Васильевича Зиновьева, воспитателя сыновей императора Николая I. Архитектор Василий Яковлевич Ландваген возвел над крыльями имевшегося двухэтажного строения третий этаж (в результате чего они оказались выше центральной части) и оформил фасад в стиле барокко.
В 1895 особняк был приобретен герцогом Георгием Георгиевичем Мекленбург-Стрелицким, для которого архитектор Вадим Платонович Стаценко осуществил необходимые перестроения.
Отец Георгия Георгиевича, Герцог Георг Август Мекленбург-Стрелицкий в 1851 году женился на великой княжне Екатерине Михайловне (дочери Михаила Павловича, сына Павла I, и Елены Павловны) и остался на службе в России. Их дети, в их числе и Георгий Георгиевич, унаследовали Михайловский дворец (ныне Русский музей), дворцово-парковый ансамбль в Ораниенбауме (ныне Ломоносов) и Каменный остров.
Лучковый фронтон центрального ризалита украсился герцогским гербом с девизом «Fuimus et sumus» (Мы были, и мы есть) в окружении сидящих женских фигур, которые сохранились, к сожалению, только на дореволюционной фотографии.
В настоящее время в бывшем особняке располагается иностранный отдел соседней библиотеки.
На участке под номером 48 в XVIII веке располагалась усадьба графа Николая Фёдоровича Головина, вдоль которой ещё в 1739 году был проложен переулок, названный Графским. В начале 20-х годов XX века в противовес «буржуазному» названию Графский переулок стал Пролетарским, а позже, в 1964 году, был переименован в улицу Марии Ульяновой. В 1991 году переулку вернули историческое наименование.
У Графского переулка Фонтанка делает небольшой поворот, за которым открывается неповторимый вид на Троицкий собор, созданный в 1827-1835 годах архитектором Василием Петровичем Стасовым. Вызывает восхищение прекрасный выбор места для храма.
Однако, не будем надолго отвлекаться и вернёмся к нашей прогулке.
Углом на набережную и Графский переулок выходит внешне непримечательный дом (наб. Фонтанки, 50), который хранит память о многих выдающихся деятелях культуры. В 1920-х годах в маленькой квартирке этого дома размещался Всероссийский союз писателей, где бывали Фёдор Сологуб, Михаил Козаков, Борис Лавренёв, Василий Шишков, Александр Грин и другие литераторы. 29 декабря 1925 года сюда доставили для прощания гроб с телом Сергея Есенина, состоялась гражданская панихида.
С 1918 года здесь жил выдающийся архитектор Лев Александрович Ильин.
Лев Александрович с 1925 по 1938 год фактически являлся главным архитектором Ленинграда. Под его руководством разрабатывался первый советский генеральный план города. Помимо архитектурной деятельности он занимался также графикой и акварелью. Об этом известно мало, так как значительная часть художественной коллекции погибла в декабре 1941 года, когда угловая часть дома, где располагалась квартира, была разрушена. Год спустя Ильин попал под обстрел и скончался от многочисленных ранений.
Мемориальная доска повествует о проживании в этом доме дирижёра Карла Ильича Элиасберга. В осажденном городе он сумел собрать музыкантов и 9 августа 1942 года оркестром Радиокомитета под его руководством была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Это стало главным событием в жизни Карла Ильича.
Ещё одна памятная доска посвящена художнику и писателю Евгению Ивановичу Чарушину.
Биобиблиографический справочник «Писатели Ленинграда», изданный в 1982 году, так характеризует Чарушина:…Прозаик, детский писатель. В течение многих лет иллюстрировал книги Чуковского, Маршака, Пришвина, Бианки и др. детских писателей. В 1930 был напечатан первый его рассказ для детей. С тех пор писатель и художник Е. И. Чарушин опубликовал много иллюстрированных книжек для детей младшего школьного возраста о зверях, птицах, об охоте, о детях. Его иллюстрации, эстампы, фарфоровая скульптура, книги экспонировались на многих международных выставках в Софии, Лондоне, Париже.