– Фу! Какая гадость, – брезгливо фыркнул кот.

Кот внимательно осмотрел рану, которую нанес колдуну в бою, она уже затянулась тонкой прозрачной кожей. И внезапно воспоминания нахлынули на него.

Он вспомнил тот бой… Звон мечей в заоблачной выси, и последний удар, смертельный и быстрый, так что колдун не успел ничего сделать. Победный крик и вдруг затмение и провал… Он не заметил, как его настигла колдунья и превратила в кота, в отместку за смерть мужа. Как же это случилось?

Кот-дракон всматривался в лицо колдуна и вспомнил, что они когда-то были друзьями… Да, они вместе постигали тайны мира, учились у одного магистра, а после окончания академии разлетелись, и спустя много времени встретились, но друг изменился, углубившись в темную сторону знаний, он был побежден этой темнотой, которая обещала ему власть над людьми, он захотел воспользоваться своими знаниями и стать бессмертным.

Мудрое сердце дракона, говорило ему, что друг встал на ложный путь, стал убеждать его не погубить себя. Колдун не слушал его, и они поссорились. Тогда колдунья придумала отомстить Дракону и выкрасть его жену Морену. Морену заточили в стране слепышей, и вот тогда Дракон восстал против колдуна, и как истинный воин вызвал его на дуэль.

Колдун шевельнулся, как будто почувствовал, что рядом стоит его враг.

– Ты слышишь меня? – усмехнулся кот. – Очень хорошо… Я не стану убивать тебя, ты и так довольно наказан. Твои мечты о вечной жизни могут осуществиться. Я помогу тебе!

Кот быстро поменял местами какие-то трубочки, сам не подозревая, откуда у него взялись эти знания:

– Теперь ты навечно останешься в этом сосуде, – шепнул он колдуну. – Будешь слышать все, что происходит, но ничего не сможешь сказать и сделать. Но ты будешь жить так долго, как только захочешь…

Тело колдуна дернулось, протестуя, и замерло в вечном состоянии между сном и реальностью.

– Ты можешь представить себе все что угодно! – успокоил его кот. – Можешь вообразить, что ты самый могущественный колдун и повелитель мира! В твоих снах так и будет, а на самом деле ты будешь покоиться в этом сосуде и никогда никому не причинишь вреда!

Кот засмеялся и обратился к Андрошу:

– Ну что малыш, нашел рецепт?

– Кажется, да… – неуверенно произнес Андрош.

– Он нам больше не нужен, – уверенно произнес кот.

Андрош удивленно оглянулся на кота и замер от неожиданного зрелища. Это уже был не кот… То что он увидел напоминало черного леопарда в серебристой чешуе и перепончатыми крыльями на спине.

– Папа? – шепотом произнес Андрош. – Что с тобой? Ты похож… ты похож на…

Леопард осмотрел себя в зеркале, и остался вполне доволен собой:

– На грифона! Да, пока только на грифона. Каждое воспоминание постепенно возвращает меня в прежний вид, – басовито промурлыкал он. – Мои мозги, кажется, тоже возвращаются ко мне. Одно воспоминание цепляет другие, я вспомнил, чему меня учили в академии.

По указанию дракона-кота Андрош собрал снадобья, которые должны пригодиться для изготовления зелья, и быстро стал смешивать порошки в определенной пропорции:

– Теперь нагрей… Не дай закипеть… – подсказывал драконовый кот Андрошу. – Как только изменит цвет до фиолетового, остуди… Готово.

Они быстро покинули тайную комнату, унося бутылочку с зельем.

К пяти часам мальчики уже сидели в столовой и поджидали колдунью. Она вбежала, недоуменно посмотрела на смирно сидящих детей, придала своему зверски перекошенному лицу гримасу спокойствия, и спросила:

– Как вы себя чувствуете? У вас ничего не болит?

Андрош и Ник, улыбнулись ей:

– Хорошо, матушка, ничего не болит, – ответили они хором.