– Так, значит, и погода в твоей власти! – недовольно промурлыкал он и вдруг увидел вылетающего из окна верхнего мансардного этажа Ника.

Ник, не отлетая далеко от крыши, оглядывал двор.

– Ну и дела! – мяукнул кот и спрыгнул со стены.

Ник спикировал вниз, подхватил кота и опустился с ним на крышу:

– Тут безопаснее… – пояснил Ник свои действия изумленному папаше. – Не обижайся… папочка.

Ник рассказал коту, как они с братом оказались заперты в комнате, и как он случайно совершил полет, и как научился летать:

– Я еще не совсем хорошо летаю… И приземляюсь плохо, но Андрош сказал, что важна практика.

– У тебя все получится, малыш! – подбодрил его кот. – Я ведь, тоже не сразу научился летать…

Эти слова вырвались у кота случайно, но он вдруг осознал, что в его мозгу, как молнией пролетело воспоминание о первом своем полете, когда он был маленьким драконом, плохо владеющим крыльями, не чувствующим потоки ветра, не осознающего расстояний и высоты. Кот встряхнул головой и почесал брюшко… На том месте, где Ник состриг шерсть, появилась мелкая, нежная чешуя. Она еще не ороговела, но несомненно, это была драконовая чешуя. От этого зрелища у кота стала медленно подниматься шерсть на загривке и спине, и Нику почудилось, что кот вырос в размерах. Они внимательно посмотрели друг на друга:

– Папа, ты вырос? – спросил неуверенно Ник.

– Да… быть может, от любви к тебе… – с расстановкой произнес кот. – И вот… чешуя на брюхе появилась…

Кот недоуменно уставился на свое лысеющее брюшко:

– Мутация…

– Поздравляю… – промямлил Ник.

Теперь, когда Морена не могла летать, коту вместе с мальчиками надо было осуществить задуманный план.

Кот встряхнулся, может быть, в нем уже проявился Дракон, но он почувствовал прилив сил, ему уже не терпелось расправиться с колдуньей:

– Вперед! – воинственно мяукнул он и отважно потрусил по крыше к ближайшей трубе. А Ник спикировал вниз во двор, чтобы выманить колдунью из дома.

Демон дремал у дверей детской и мечтал о большой сахарной косточке, которую можно долго сосать и грызть. Противный кошачий запах прервал его мечты, он приоткрыл один глаз и увидел черного кота, который, не стесняясь его, умывался в конце коридора. Демон изумился подобной наглости, приподнял голову и тявкнул, решив, что это наваждение от голода. Но кот глянул на пса, поднял заднюю ногу и стал демонстративно вылизывать ее. Пес тяжело поднялся и зарычал на незваного гостя, но кот издевательски покрутился вокруг себя и улегся, его хвост воинственно бил по полу. Демон, возмущенно рявкнув, рванулся всем телом, но поводок держал его, зацепленный за дверную ручку.

– Что? Никак? – скептически пробурчал кот. – Твоя хозяйка крепко тебя привязала, не оторвешься… А я пойду на кухню и полакомлюсь свежей сметаной.

Кот встал и сделал вид, что направляется к лестнице на кухню:

– Не составишь мне компанию? – оглянулся он сочувственно на Демона. – Там и для тебя найдется что-нибудь вкусненькое…

Демон снова рванулся и натянул до скрипа поводок.

– Ну что ж, очень жаль… У тебя такая скучная работа… – пробурчал кот, поднял хвост трубой и сделал шаг к собаке:

– Жаль мне тебя, честное слово! – миролюбиво промяукал он. – Ты хорошая собака, только с хозяйкой тебе не повезло… Может быть, передумаешь и прогуляешься? Я согласен добыть для тебя кусочек отменной ветчины.

Демон закатил глаза и облизнулся, представив сочную, розовую мякоть и жалобно тявкнул.

– А-а-а, хочешь, значит! – понял кот. – Ну, тогда выпусти мальчика, а он тебя отвяжет. Колдунья сейчас слишком занята, слышишь?

Пес прислушался и действительно услышал крики колдуньи во дворе. Ник выманил ее из дому и стучал в ворота, что есть силы.