Внезапно подул ветер, появилась рябь на воде, но Джованни успел еще разглядеть: земля, словно гора среди воды, какие-то низкорослые люди… Вот еще незнакомый большой город и вокруг него возвышаются высокие каменные стены и башни.

Здесь он держит за руку девушку похожую на Джулию! Да нет?! Узнал ее – это Джулия, так и есть, только она почему-то старше, взрослее. И они куда-то вместе идут, заметно, что очень спешат, рядом с ними какие-то звери; и кто-то гонится, только не ясно – за кем? И, опять море, корабль…

Было что-то еще, какая-то незнакомая девушка… причем ее лицо мелькало несколько раз и в разных картинках! А тут ее кто-то схватил и увез… дальше простые хижины с соломенной крышей, затем воины сражаются друг с другом, а вокруг много людей и они просто наблюдают… не вмешиваются. Только для чего это?

Вот увидел какое-то согнутое дерево в виде арки и растет оно из земли с обеих сторон; корни его и там и там, а дерево всего одно! Это что – ворота? Но куда? Джованни не разобрал, а дерево явно не простое…

И внезапно все перемешалось, он больше ничего не смог рассмотреть, а затем все неожиданно исчезло. По шелковистой поверхности волшебного озера-Провидца крохотной рябью шли волны, и оно промолвило, а Джованни отчетливо услышал: никому не рассказывай, не рассказывай…

При выходе из леса он поблагодарил волка:

– Спасибо, вожак стаи Тускул, так поступает только настоящий друг!

– Маленький человек Джованни – мой друг, – и волк подал свою лапу, мальчик пожал ее, и они расстались. Оба не знали: встретятся ли когда-нибудь еще?