Очнулась новая госпожа Гертруда в своей опочивальне. Её окружали услужливые ведьмы и внимательные доктора. Виктория всегда мечтала о богатой и роскошной жизни. Но оказавшись в переполненном златом и серебром дворце, она не испытала радости. Ноги бедняжки были приподняты так, словно с ней провели процедуру…. «О, нет! – испугалась госпожа Гертруда, – Краснокожее чудовище сделало меня инкубатором для своего наследника?! Лучше смерть! Господи, помилуй меня!» Уловив последнюю фразу горестного монолога будущей матери, черные ведьмы забыли о приличиях. Они зашипели, словно злобные фурии, источая черную энергию ненависти. «Никогда не произносите таких страшных слов, госпожа! – выдохнула, наконец, одна из дьяволиц, – В этом дворце никому не дозволено произносить имена врагов!» Виктория побледнела и закрыла глаза, с трудом сдерживая желание вновь обратиться к Господу.

Сделав самое важное дело текущего столетия, верховный демон задумался о своей дальнейшей жизни. Он мог получить все, что хотел. У высшего демона были власть, несметные богатства и самые красивые женщины. Однако ничто из вышеперечисленных благ его уже не радовало. Верховному демону было скучно. С уходом бедняжки Лу все вокруг стало однообразным и бессмысленным. Это странное чувство было незнакомо главному демону преисподней.

Осознание страстного желания пришло к злобному чудовищу неожиданно. Верховный демон не мог больше себя обманывать. «Я страстно желаю вновь овладеть телом моей юной малышки Лу! – констатировал хозяин нижнего мира, – Почему я должен отказывать себе в любовных утехах? Вернуться в прошлое это сущий пустяк. По сравнению с убийством будущего мага – это вовсе не преступление. Возможно, ведуньи-хранительницы не обратят внимания на столь мелкое нарушение пространственно-временных связей». Верховный демон обладал огромной властью и колдовской силой, но именно это обстоятельство лишало его возможности пользоваться магическими возможностями так, как ему того хотелось. Главный злодей тьмы понимал то, что скрыться от всевидящего ока высших сил ему будет неимоверно сложно. Однако непреодолимое желание оказаться в далеком прошлом, подталкивало верховного демона к совершению безумного поступка.

Догадывалась ли черная ведьма Лу о нешуточной страсти своего хозяина и наставника? Вряд ли. Однако освободившаяся от темных чар Луиза понимала то, что от тьмы нельзя ждать ничего хорошего. Она жила спокойной и размеренной жизнью в небольшом немецком городке её юности, стараясь как можно реже появляться на людях. Малышка Лу пыталась вернуть себе то, что было утеряно очень-очень давно. Теперь она проживала жизнь, которой лишилась по вине верховного демона. Вновь оказавшись в своем далеком прошлом, Луиза ощущала себя совсем другим человеком. Она с трудом осознавала то, что той наивной и трепетной малышкой Лу была именно она, повзрослевшая и закаленная жизнью ведьма. Возвращаясь в свое почти забытое прошлое, юная воспитанница монастырского приюта не представляла себе новой встречи с вероломным торговцем Гансом. Этот негодяй обманом лишил малышку Лу её главного товара. Утратив девственность, девица пустилась во все тяжкие и, в итоге, оказалась в нижнем мире.

Однако теперь Луиза была отмщена. Развративший её торговец покинул этот город, и уже ничто не напоминало бедняжке о прежних горестях. Вот только сидеть без дела опытная колдунья не могла, она пыталась найти себе достойное занятие. Ведь ведьма Лу привыкла к чрезвычайно деятельному образу жизни! Стремительно меняющийся мир нашей современности разительно отличается от скучного существования средневековых бюргеров. Луиза стремилась к насыщенной и интересной жизни, но мудрый и рассудительный феолянин Арэн не позволял «развернуться» своей слишком уж активной подопечной. Жизнерадостная хранительница будущего мага торопилась жить. Неуловимые волны грядущей опасности как будто бы призывали Луизу ценить каждый миг её счастливой, свободной от тьмы жизни. «Но почему мне так тревожно? – не могла понять ведьма, давно переставшая быть черной, – Боюсь, что в скором времени должно произойти что-то очень плохое. Может, нам переехать в другой город?» Арэн чувствовал беспокойство Луизы и понимал, что это неспроста. Он считал, что опытная ведьма чувствует приближение тьмы, потому что она слишком долго существовала в нижнем мире. Отважный воин войска феолян не собирался сдаваться, он был уверен в собственных силах и поддержке ведьмы Луизы.