Эмма получает первое задание, когда её вызывает мистер Кларк, чтобы разобраться с близнецами Эйвой и Николасом Зиммерами, обокравшими его магазин. Вскоре Эмма выясняет, что у детей нет родителей, и на время забирает их домой. Наведя справки, она узнаёт о смерти их матери Дори Зиммер. Девушка рассказывает Мэри Маргарет о детях и о своём намерении найти их отца. Разговор подслушивает Эйва. Чтобы успокоить девочку, Эмма вынуждена пообещать, что её не разлучат с братом. Для поиска информации она обращается к мистеру Крзисзковски, но файлы уже забрала мисс Миллс. Реджина хочет отправить близнецов в приют и требует от шерифа выполнять свои обязанности, отвезя их в Бостон.

Тем временем, Генри стал считать брата и сестру Гензелем и Гретель. Мальчик начинает интересоваться собственным отцом. Не желая расстраивать сына, Эмма выдумывает историю о пожарном, который героически погиб, спасая семью из горящего дома.

В конце концов, шериф находит отца Эйвы и Николаса, Майкла Тиллмана. Но тот отказывается от опеки несмотря на предъявленный Эммой компас, единственное воспоминание детей о папе. Эмма вынуждена посадить детей в машину под присмотром Реджины. У границы города она симулирует неполадки в машине и звонит мастеру, мистеру Тиллману, в надежде на то, что, увидев близнецов, он одумается. Эйва и Николас обретают отца.

Вечером, когда Эмма и Генри разговаривают на улице, перед ними останавливается мотоцикл. В город, вопреки теории Генри, прибыл таинственный незнакомец.