Шериф приносит заместителю пончиков, чтобы уговорить поработать в ночную смену. Ночью Эмма патрулирует улицы и видит неизвестного, выпрыгивающего из окна дома мэра. Когда Эмма узнаёт в нём Грэма, она узнаёт, что тот встречается с Реджиной. Расстроившись, она отказывается от ночных дежурств и уходит.

Одним вечером Эмма заглядывает в закусочную, но, увидев там Грэма, разворачивается обратно. Опьяневший шериф следует за ней, пытаясь объяснить отсутствие чувств к Реджине. Чтобы доказать это, Грэм целует её. Эмма отталкивает его и уходит.

Утром на столе на кухне оказывается букет цветов. Эмма, решив, что это от Грэма, выбрасывает подарок. Однако Мэри Маргарет признаётся, что их принёс доктор Вейл после свидания. Во время беседы Мэри Маргарет обращает внимание Эммы на стену, которой та себя окружила, сдерживая чувства к Грэму.

На работе заместитель шерифа бросает дротик в мишень, когда в офисе появляется Реджина, которая требует прекратить вмешательство в личную жизнь Грэма, что ведёт его на путь саморазрушения.

Позднее Эмма часто слышит о странном поведении Грэма и решает лично с ним поговорить. Встретив его у дома семьи Миллс, она уговаривает шерифа отдохнуть. Грэм твердит об отсутствии своего сердца, в поисках которого поможет волк. Всё это звучит безумно, пока Эмма действительно не замечает за его спиной зверя. Оба следуют за волком и останавливаются у склепа на кладбище, где Грэм намеревается искать сердце. Девушка хочет остановить напарника, но, заглянув в безумные глаза, начинает подыгрывать. После торопливых обысков она из жалости просит покончить с этим. С улицы слышен голос Реджины, пришедшей на могилу отца, расположенную в семейном склепе. Грэм разрывает отношения с мэром. Реджина обвиняет в случившемся Эмму. Спор женщин перерастает в драку. Грэм разнимает их и вместе с Эммой возвращается в полицейский участок. Он прикладывает лёд к ранам напарницы. Эмма наконец решает открыть свои чувства и целует его. Грэм отступает, благодаря за то, что она помогла ему вспомнить. Прежде, чем девушка успевает спросить значение этих слов, он падает. Испуганная Эмма видит, как Грэм умирает у неё на руках от сердечного приступа.

Через две недели после смерти шерифа мистер Голд убеждает мисс Свон занять его место и передаёт две рации для игр с Генри. Эмма находит расстроенного сына в его замке. Она даёт ему рацию, но мальчик уже принял решение приостановить операцию "Кобра", потому что, по его мнению, опасно противостоять Злой Королеве, убившей Грэма. Теперь Генри уверен – добро всегда проигрывает злу, так как играет честно.

В полицейском участке Эмма решает последовать совету мистера Голда и примеряет значок. Однако вошедшая Реджина объявляет о назначении Сидни Гласса новым шерифом.

Дома Эмма заглушает свою злость громкой музыкой и бутылкой виски, когда Мэри Маргарет осторожно интересуется произошедшим. К ним наведывается мистер Голд, который помогает ознакомиться с городским уставом. На следующий день Эмма прерывает чествование Сидни объявлением, что мэр имеет право назначить лишь кандидата на выборы. Она выдвигает свою кандидатуру.

Сидни печатает в газете статью, разглашающую секретную информацию о рождении сына Эмма в тюрьме. Это расстраивает Генри, и Эмма идёт в офис мэра. Во время их спора происходит взрыв, вызвавший пожар. Эмма спасает из огня Реджину, неспособную передвигаться самостоятельно. Горожане, ставшие свидетелями героического поступка мисс Свон, предлагают помощь в дебатах. Однако вскоре Эмма понимает, что пожар был подстроен мистером Голдом. Она не может одержать победу такой ценой, ведь Генри должен поверить, что добро может выиграть честным путем. На дебатах Эмма раскрывает правду перед жителями города. К её удивлению, горожане оценили мужество в противостоянии мистеру Голду и избрали шерифом.