В то время, как монголы еще только подступали к Гурганджу, оттуда, спасаясь от заговора, сбежал Джелал-ад-Дин. Его место занял слабохарактерный брат, Хумар-Тегин. Ночью, он пробрался в лагерь монголам и согласился на сотрудничество, но, возвращаясь назад, чтобы открыть ворота, был зарезан.

Осада и бомбардировка города продолжалась. Уже не осталось камней, чтобы заряжать катапульты. Угэдэй нашел другой способ. Он приказал рубить плодовые деревья на чурки, для тяжести замачивать их в воде, и использовать как снаряды. Очень скоро прекрасные сады вокруг города превратились в массовую вырубку. На фоне этого между братьями Джучи и Угэдэем вспыхивает ссора, переросшая во вражду. Их разногласия отразились и на войсках, которые стали задираться между собой. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, Чингисхан выехал туда лично. Оценив обстановку, он склонился на сторону Угэдэя. Не желая больше затягивать осаду и растягивать конфликт, Чингисхан велел разрушить плотину, и хлынувшая огромная волна смывает город начисто, вместе со всеми людьми. Кому посчастливилось не утонуть, суждено было погибнуть под ударами нукерских мечей. Покинув затопленную местность, монголы двинулись навстречу подходившим с юга войскам Джелал-ад-Дина. Их встреча произошла у города Первана, где монголы одержали непреложную победу. Хотя осторожному Джелал-ад-Дину снова удалось бежать, на этот раз в горы Индии. Разгром войск Хорезма был завершен. Страна с разрушенными городами была сдана под владычество монголов.

В 1222 году монголо-татары, погасив отдельные очаги сопротивления в Иране и Афганистане, вышли в южные земли Кавказа. У Дербента завоеватели встретили серьезное сопротивление аланов, к которым на подмогу выступили половцы. Монгольскому войску, загнанному в ловушку, грозило полное истребление. Послам Субэдэя удалось уговорить половецких князей уйти, одарив тех богатыми дарами. Лишенные поддержки, аланы, были разгромлены. Таков был план монгольских военачальников – разделить крупные силы, и разбить их. После аланского погрома, они бросились догонять уходящее войскам половецкого князя Юрия Кончаковича. Их убеждали покориться и признать владычество монгольского повелителя. В ответ Юрий Кончакович лишь рассмеялся, и велел перебить послов. И это был его последний приказ в жизни.

Несколько уцелевших человек добрались до Днепра, бросились в ноги кагану и поведали ему о надвигающейся напасти. Каган же поступил мудро – не стал отмахиваться от предупреждений, вместо того, отправился к своему зятю, галицкому князю Мстиславу со словами: «сегодня монголы побили нас, а завтра примутся рушить ваши города. Давайте объединимся и дадим татям надлежащий отпор». От галицкого князя по всем русским княжествам поскакали гонцы с призывами подняться против злой силы. Но северные князья ответили отказом:

«Мы сидим далеко, монголы до нас не доберутся!»

Южные же княжества вняли голосу разума и откликнулись на призыв. Много народа собрал Мстислав Удалой, вышел перед ними и повел речь:

Больше месяца шли переговоры и сборы, монголы за это время налегке прошлись по землям Приазовья, разграбили Крым, и встали большим лагерем на реку Калке. Туда же, в 1223 году подошли и объединенные русско-половецкие войска. Монголы отправили вперед парламентеров с предложением оставить половцев и вернуться домой.