Тонкий месяц поплыл по темно-фиолетовому небосклону, горстями рассыпая вокруг себя сверкающий звездный бисер. Полкан лежал у конуры и мечтательно смотрел в небо. «А ведь, любопытно было бы знать, там далеко, среди таких вот прекрасных звезд, есть ли звездные собаки?» – думал он. «Наверняка есть! Как не быть? Должен же кто-то сторожить все это добро! Непременно есть!»

В доме погасли огни, значит хозяева отправились спать. А во дворе стало темнее, и звезды на небе засверкали еще ярче. «А вот есть ли там коты?» – служивый пес оглянулся вокруг. Тени стали гуще, звуки резче. Лягушки в пруду заливались вечерним хоровым пением. «Вот бы мне хоть раз шугануть их там, на берегу! Но служба – первое дело… И цепь стальная… Не сбежишь…» – Полкан снова посмотрел на звезды. «Нет, котов там, наверное, нету… Ну, какой из кота сторож?»

В траве, не разбирая дороги, прошуршал ёж. Полкан даже рычать на него не стал, не хотелось отрывать взгляд от звездного купола над головой: «А вот интересно, звездные собаки и звездные коты на небе могли бы быть приятелями?» Мысли в его голове толпились, натыкаясь одна на другую: «Там, наверное, полно всех! Целый звездный Мир!» И уже почти засыпая, Полкан удержал последнюю, самую добрую из всех своих мыслей: «Вот бы с ними познакомиться! С тамошними…» А потом мысли исчезли, разлетелись, словно испуганные воробьи, и Полкан уснул.

Соседский петух спозаранку уселся на забор и во все горло возвестил миру начало нового дня! Полкан еще нежился в сладкой дреме, когда его ухо уловило тонкий металлический звон и топот молодых сильных лап на дороге. Сомнений быть не могло – к соседям в гости приехали родственники, а с ними – доберман Гром. Надменный, избалованный пес, чрезвычайно гордившийся своим положением и родословной. С Полканом у них была обоюдная неприязнь. Вот и сейчас Гром встал передними лапами на плетень и звучно гавкнул в сторону Полкановой конуры:

– Эй, ты! Цепной прихвостень! Ты там еще не издох?

Полкан не хотел выходить, но никогда не мог себя сдерживать, если кто-то начинал дразнить его. С громким лаем дворовый пес выскочил из конуры и бросился к забору, где красовался его обидчик. Но крепкая стальная цепь удержала порыв возмущенных чувств, и Полкан от резкого рывка свалился прямо в пыль.

– Эх, ты, старая грязная калоша! – не унимался Гром. – Ну, погляди на себя! На кого ты похож? И смердит от тебя за три версты!

– Убирайся прочь! – рявкнул Полкан, поднимаясь на ноги. – Это мой двор!

– Да нужен мне твой двор, несчастная дворняга! – Гром оскалился в высокомерной улыбке. – Ты ведь кто? Ты – никто! Псина беспородная! Вот и валяйся на своем дворе в своей пыли! А я пес породистый, я иду по жизни вперед с гордо поднятой головой!

– А ты и впрямь такой умный или притворяешься? – раздалось откуда-то сверху.

Обе собаки повернули головы и посмотрели вверх. На ветке старой яблони сидел Тихон. Он не торопясь умывал морду и лапы.

– А! И ты тут! Рыжий прохвост! – Гром тоже не отличался терпением, и с лаем кинулся под яблоню – Вот я тебе покажу! Разорву в клочья твою поганую наглую морду!

Тихон выгул спину, сладко потянулся и, наклонив голову, задумчиво произнес:

– Знаешь, Гром, труднее всего в жизни дается то, что дается не тебе…

Даже обиженный Полкан усмехнулся, потирая ушибленный бок. А Гром с надрывом и хрипом лаял на кота:

– Дай только добраться до твоего хвоста! Уж я от тебя мокрого места не оставлю, наглый кошак!

– А ты сначала доберись! – рыжий наглец спрыгнул на Полканову конуру, а потом уселся на заборе. – А что? Видать, и впрямь хорош мой хвост, раз он тебе так понравился!