– А конь с царской эмблемой откуда у тебя? – недоверчиво спросил Кощей.

– Так я прихватил, когда от них убегал, – ответил Ерема. – Раз выгнали – так не с пустыми ж руками уходить.

– Молодец! – похвалил Кощей и, уже обращаясь к своим слугам. – А вы сразу поджарить да в паука! Он от Берендея ушел – значит, врага моего ослабил. А мне глядишь послужит. Ты подковы ставить умеешь?

– А то, как же, – отвечает Ерема.

– Что ж. Покажи себя. Видишь, у моего коня подкова вот-вот слетит. Исправь.

Взял Ерема инструмент, подошел к коню и мигом подкову исправил. А после говорит:

– Это не дело! Тебе-то исправил, а войско твое тоже в починке нуждается. Давай я всем починю.

Сказано сделано. И часа не прошло, как починил Ерема подковы всему войску Кощееву.

– Молодец, Ерема! – похвалил Кощей. – Беру тебя на службу. Как бабе Яге все починишь, приезжай ко мне во дворец.

– Как же я приеду? – развел руками Еремей. – Весь лес кишит твоими лешими и кикиморами. Меня сто раз в паука превратят, а коня зажарят.

– Не превратят, – успокоил Кощей. – Вот тебе перстень мой. По нему тебя за версту все признают как моего посланника.

Ускакал Кощей с войском своим. А Ерема починил все бабе Яге.

– Ну что, бабушка, попотчуешь работника?

Собрала баба Яга на стол и сели они обедать. А после спрашивает она гостя:

– Что, Ерема, невесту ищешь?

Подивился кузнец:

– Откуда знаешь?

– Вижу я, – отвечает баба Яга. – По глазам твоим вижу. Тоска в них. Хороший ты человек. Мне вон как помог. И я тебе помогу. Давай сказывай, куда путь держишь.

Рассказал ей все Еремей. Задумалась баба Яга. Долго на огонь печки смотрела, а после сказала:

– Трудно тебе придется. Если даже Маша твоя в дальнем лесу, даже если ты найдешь ее назад вам не вернуться. Кощей по дороге перехватит. И конец вам.

– Как же быть бабушка?

– А вот как. Тебе, Еремей, нужно ехать в сторону Кощеева дворца. По дороге тебя никто не тронет – перстень защитит. А вот дальше развилка в лесу и ты поезжай по правой дороге. А как закончатся владения Кощея, будет прямая дорога к медной горе. Вот туда тебе надо. Там живет старушка Кудесница. Ей все расскажешь. Она поможет.

Распрощался Еремей с бабой Ягой, сел на коня и в путь дорогу отправился. Долго ли коротко ли ехал, но остановился отдохнуть немного, да коня попоить. Подвел он коня к ручью и вдруг видит, в ручье тонет вороненок. Вытащил его Ерема из воды, погладил и говорит:

– Не бойся, малыш. Сейчас я тебя мамке верну.

Полез на сосну, посадил вороненка в гнездо. Прилетает ворон.

– Спасибо тебе, Еремей! Спас ты птенца моего. Будет нужда, только подумай обо мне: приду к тебе на подмогу.

Спустился с дерева Ерема сел на коня и поехал. Через какое-то время остановился, дал коню попостись, травки пощипать. Вдруг слышит из густых кустов ржание лошадиное. Подошел ближе, а там лошадь сетями опутана. Разрезал путы Ерема, освободил кобылицу, а та ему говорит:

– Спас ты меня, Ерема! Кощей меня погубить хотел за то, что я отказалась ему служить. Если когда тебе помощь понадобится, только подумай про меня, и скажи – мать Кобылица помоги! Я тут же появлюсь.

Поехал дальше Еремей. Долго ехал. И уж у самой границы Кощеева леса глядит яма, а оттуда голосочки жалостные. Подошел он к яме, а сверху на ней решетка да замок в три пуда. А внизу в яме человечки маленькие плачут.

– Спаси нас, Ерема! Спаси!

Только Ерема за замок рукой взялся, откуда ни возьмись Лешие, Кикиморы да змей огромный повылезали. Достал Ерема перстень Кощеев. Сверкнул камнем драгоценным.

– Не видите что ли жители лесные, что я посланник повелителя? Послан проверить замок да починить, если надобность будет. А вы все мигом отправляйтесь во дворец к Кощею и доложите его бессмертию, что я в скорости буду у него.