– Ой, страшно-то как, темно! Вот я дуреха, заснула. Надо бы спрятаться. А куда не знаю…

– Все в порядке, ты под защитой, иди за мной к костру греться, – сказал ей волк.

Девушка погладила его по голове и ответила:

– Я бы рада, а то совсем замерзла. Меня Машей зовут.

– Очень приятно Мария, меня часто называют просто Волк, но, вообще-то, и у меня есть имя – Желтоглаз.

Желтоглаз и Маша пошли к костру. Волк, уже не так быстро идя, успевал любоваться луной. И вот они пришли к большому костру на очень просторной поляне. Что увидела Маша? Она была просто в восторге! Вокруг пламени костра танцевали очень красивые женщины с длинными густыми волосами, в платьях из грубоватой ткани и с необычными кулонами на шеях, внешне они ничем не отличались от людей. «Колдуньи» – подумала Маша. Неподалеку на пеньке сидело создание ростом с куклу, с длинными золотистыми волосами и синими большими глазами в красивом платьице из серебристых тонких нитей и венком из ромашек искусно сплетенным на голове, возле нее было много-много в той же мере прекрасных девочек ростом поменьше, у всех были переливающиеся зеленоватые крылышки. Они пели и таких прекрасных тонких голосов Маша еще не слышала. Кого там только не было, разные животные, гномы о которых она часто слышала в сказках, маленькие человечки с бородами, похожие на домовых, прекрасные бабочки, и еще много разных созданий. Многие танцевали под песни существ с крылышками, некоторые вели беседу. Словом, зрелище было завораживающее.

Феи подлетели к Маше и окружили ее плотным кольцом. Они, внимательно оглядев ее, пропели ей:

– Приветствуем тебя, прекрасная гостья! Ты попала на ночной бал фей леса! Рады твоему приходу!

И в подтверждении радости феи подули на ладошки и на Машу посыпались звездочки.

– О том, что я сейчас вижу, я слышала только в преданиях, которые рассказывает мне моя бабушка… Так, выходит все это действительно существует или я сплю?

К Маше приблизилась женщина:

– Ты вовсе не спишь, я могу даже пожать тебе руку в доказательство, – сказала она, – я целительница Серафима, будем знакомы.

Затем к Маше начали подходить эльфы, и все остальные знакомится.

В один момент послышались звуки флейты и все снова начали танцевать. И Маша пустилась в пляс. Мелодичное звучание флейты, сменила барабанная дробь в сочетании с еще какими-то знакомыми звуками, посмотрев на оркестр, она увидела, как фея ударяет палочками по кастрюлям. Инструменты были абсолютно разные и необычные для нее. А как впечатлила ее игра королевы на скрипке.

Когда все подустали, настало время бесед и десертов. Все расселись дружно вокруг костра. И Маша начала расспрашивать как живется в лесу этим созданиям, а они в свою очередь ее.

– Кому морковный торт?

– Нам, конечно же! – ответили зайцы.

– А кому ореховую пастилу?

– Разумеется, нам, – сказали белки.

Феи летали с подносами и раздавали угощения. Маше они очень понравились и она захотела разузнать все рецепты. Феи с радостью делились с ней множеством рецептов, потому что готовить они очень любили и Маша не успевала даже запоминать их все. Поэтому они единогласно решили подарить ей свою Кулинарную книгу, которую писали веками. Но на вид она была совсем тоненькой. Если ее открыть, то можно было увидеть подмигивающих и улыбающихся фей в чепчиках как у поваров и фартуках. Для того чтобы найти какой-то рецепт нужно было сказать или его название или просто пожелания. И тогда рисунки сменялись записями.

Колдуньи, в свою очередь, решили сделать свои подарки – исцеляющие снадобья. Животные наградили Машу разными съестными припасами.