Город оказался очень красивым. Народ украшал его ко дню середины лета, поэтому все улочки были увешаны красными флажками и цветами. Азар'ра, Ирэн и Лотнир упивались духом предпраздничного настроения.

Компания решила разделиться: маг хотел заглянуть в местные таверны, дабы разузнать от развязанных хмелем языков все новости, драконица была уверена, что обязательно нужно посетить городскую площадь, а вампиресса решила отправиться по отдалённым улочкам городка на небольшой рынок – по её мнению, именно там ходят самые правдивые слухи.

Лотнир зашёл в самый дорогой трактир города. Оглядев зал, он направился к барной стойке, сел на высокий стул и внимательно стал прислушиваться к разговорам людей.

За столиком у входа беседовали два паренька, смеясь и потягивая из увесистых кружек тёмный напиток. У окна угрюмо сидел человек, закутанный в плащ… Нет, от него вряд ли будет польза. Хотя…

Маг заказал себе бокал медовухи и, приняв самый дружелюбный вид, на какой только был способен, широкими шагами направился прямо к столику у окна. Решив, что наглость – второе счастье, он плюхнулся напротив странного человека, и только потом спросил:

– Дружище! Не откажете ли вы мне в милости побыть в вашей компании?

Его собеседник вздрогнул, не ожидая такого поворота событий, но всё же спокойно и тихо ответил:

– Конечно… Прошу вас.

Пару секунд Лотнир пытался определить, кто же сидит напротив него – ряса незнакомца была очень похожа на мантии магов, но не имела характерных нашивок какой-либо школы.

– Я не маг, – прервал его раздумья странный человек, – а, скорее, тот, кого такие, как ты, разыскивают.

– Вы – отверженный?

Человек как-то странно ухмыльнулся.

– Да, я один из тех, кому осточертело подчиняться архимагам-самоучкам. Ваша гильдия мертва, – сказал он, ткнув пальцем в золотую нашивку на груди Лотнира. – Город, который был для вас оплотом, стёрт с лица земли истинным инквизитором этого мира!

Лотнир прищурился и переспросил:

– Истинным инквизитором?

– Неужели ты не задумывался о том, что происходит вокруг? – продолжил человек, обводя рукой помещение трактира. – Мир рушится. Он тлеет от рук того, кто решил очистить его от скверны и грехов. И сейчас это движется сюда. Оно идёт! Неужели твое чутьё притупили стены академии!? Оно близко! Через час-два этот город будет опустошён пожирателями городов!

Лотнир еле смог совладать с собой. Необходимо действовать! Он и раньше предчувствовал приближение большой опасности, но не до конца понимал, что должно произойти. Теперь сомнений уже не было – это они… Они близко! Люди погибнут! Но что делать? Да! Точно! Нужно найти друзей! Они помогут, они смогут помочь!

Ручей мелодично звенел, ему подпевали стаи лесных птиц. Наслаждаясь прохладой, под сенью высоких деревьев два дракона наблюдали с высоты холма за лежащим на равнине городом.

Затянувшееся молчание прервал медный дракон, который по-собачьи сидел возле растянувшегося во весь гигантский рост золотого дракона.

– И всё же… Ты к ней неравнодушен.

– М-м-м-м? – задумавшись, Иргор'ран настолько углубился в себя, что не расслышал вопроса.

– Я говорю, что нравится она тебе! Кого ты пытаешься дурить? – Раен'аль улыбнулся.

Золотой фыркнул и положил голову на вытянутые вперёд лапы.

– Напрасно ты отмалчиваешься, – продолжал наседать медный, – ведь что-то «такое» в ней действительно есть.

– Что же?

– Ну… – Раен'аль задумался. – Она умна, достаточно красива, обаятельна… Её детская наивность так умиляет. Хотя, – медный хитро прищурился, – «волосатость» явно портит такие нежные, женственные черты. А ведь какой красавицей могла бы быть, будь она, предположим, цвета червонного золота…