Вскочив на ноги, Алик обнаружил, что они с котом одного роста. А ещё увидел, что глаза у кота оранжевые, как две крошечные апельсинки.

– Наконец-то я расколдовался! – воскликнул кот голосом Мяуняша.

– Так ты не рыжий? – удивлённо спросил Алик.

– А чего это я должен быть рыжим? – проворчал кот. – И вообще, зачем ты прыгнул за мной? Жёлтый ромб исчез. Как ты вернёшься домой?

– Я не прыгал… Это всё из-за ветра. Он выкидывал тебя обратно. А я запихивал подушку в ромб и нечаянно сам свалился, – объяснил Алик.

Мяуняш огляделся вокруг и пробормотал:

– Интересно, куда мы попали? Ясно только одно: это волшебный мир – ведь я сумел расколдоваться.

Алику было и радостно, и страшновато. Конечно, здорово, что он очутился в волшебном мире, но как же вернуться домой? Что теперь делать?

– Бери свой рюкзак, и пойдём, – сказал Мяуняш.

Алик посмотрел вниз. На траве лежал его рюкзачок – почти незаметный на фоне зелени. «Как же он сюда попал?» – удивился Алик, но сразу догадался: там, в парке, хватая подушку, он случайно схватил и рюкзак, что лежал под ней на траве.

Мальчик поднял пустой рюкзак, набросил лямки на плечи и спросил:

– А куда мы пойдём?

– Куда глаза глядят! – ответил Мяуняш.

Шагая по лесу, Алик испуганно озирался. А вдруг здесь водятся дужастры или другие чудища? Мяуняш тоже этого боялся: и он всё время поглядывал по сторонам.

Но вот чего они оба не ожидали увидеть в лесу – так это дворец! Да-да! Не деревянную избушку, а двухэтажный каменный дворец. Правда, небольшой – вроде тех, что строят в детских парках. Белая двустворчатая дверь была закрыта. Звонок был тоже белый, с большущей кнопкой, размером с блюдце. Такую можно не только пальцем нажать, но и всей ладонью или лапой. Над звонком висела табличка с надписью: «Звонок в спячке. Не будить, а то стукну!»

Алик и Мяуняш не рискнули звонить, а стали тарабанить в дверь. Наконец, одна створка двери открылась. На пороге стоял коричневый медвежонок в зелёной пижаме. На голове у него был разноцветный ночной колпак. А на ногах – коричневые мягкие тапочки. Мордочка у медвежонка была сонная и сердитая.

– Безобразие! – проворчал он. – Только вчера я погрузился в спячку, а сегодня меня уже будят!

И хотя медвежонок был ростом с них, Алик отступил на пару шагов назад. Из книжек он знал, что медведи – это хищники. И они особенно злятся, если их будят во время спячки.

– Но почему вы летом погружаетесь в спячку? – спросил Алик. – У нас медведи это делают зимой.

– А если у нас нет зимы, что мне, теперь и поспать подольше нельзя? – возмутился медвежонок. – Между прочим, я тоже люблю спать. Чем я хуже ваших медведей?

– Не хуже. Я просто так сказал, – испуганно пробормотал Алик.

– Слышь, помоги нам, – попросил Мяуняш медвежонка. – А то мы заблудились!

– Со мной нельзя так разговаривать! – важно заявил медвежонок. – Ко мне надо обращаться: Ваше Высочество, Император Леса Трёх Мудре́вьев. Можно и короче – Император Миш.

Недоверчиво хмыкнув, Мяуняш сказал:

– Что-то не похож ты на императора!

Медвежонок хлопнул себя лапой по лбу:

– Фу-ты! Я и забыл спросонья!

Он скрылся во дворце. А когда вышел, то в правой лапе держал украшенную драгоценными камнями палочку. Такую Алик видел в мультике у одного короля. Папа объяснил, что это скипетр – символ королевской власти.

Медвежонок прикоснулся концом скипетра к пижаме, и она превратилась в королевский наряд тёмно-зелёного цвета: камзол и штаны. Камзол был расшит золотыми нитками. А когда скипетр коснулся ночного колпака, тот превратился в золотую корону, украшенную драгоценными камнями. Очевидно, этот скипетр был не только символом власти, но и волшебной палочкой.