Однажды Фёдор сидел во дворе, видит вОрон сел на дерево, перья свои поправляет, что-то степенно наговаривает.

Прислушался Фёдор и слышит:

– Время пришло, в город идти. Счастье тебя там поджидает, а коли сидеть будешь, так и жизнь пройдёт, не заметишь.

Попросил у отца благословения и отправился в город.

Дошёл до города, устал, присел у обочины дороги передохнуть в теньке деревьев. Прилетели две пичужки. Сели на ветку и переговариваются. Одна говорит:

– Ты откуда?

– Да недалеко за городом поля бескрайние распаханы, да пшеницей засеяны. Только у нас так давно не было дождя, что выгорит вся пшеница, без урожая останемся. Голод настанет. А ты откуда?

– Да местная я, здесь живу, в этом городе. Знаем мы причину отсутствия дождя. Злой чародей поселился у нашего государя, обманом вошёл в доверие, представился лекарем. С тех пор, как он оказался в царских покоях, и дождя не было, и царь начал хворать. Это всё козни чародея! Напустил он дурманящий аромат с цветов, которые на клумбе растут в царском саду. И к царю никого близко не подпускает, и в сад дорога всем заказана. Да это ещё полбеды, можно было и птице подлететь, или зверю шустрому подбежать, да только никто не знает, на какой клумбе злосчастные цветы растут.

Конечно, подслушивать нехорошо, но то, что я услышал очень важно! Встал, Фёдор, некогда рассиживаться, спешить надо!

Нашёл друга отца, остановился у него на ночлег. А на следующее утро, надев плащ, который ему был дан в дар от Покровителя Драконов, пошёл по улицам города и распевает:

– «Не тот болен, кто болеет, а тот, кто за болью следит!»

Услышали это пение слуги чародея:

– Что, ты всякую нелепицу поёшь?

А он рукой взмахнул, дождь хлынул, и слуг чародея смыло дождём.

– Наконец-то, долгожданный дождик опустился на нашу землю! – зачирикали пташки, и запищали мелкие насекомые, пролетавшие мимо Фёдора.

Услышал о мальчике государь, о том, что он может вылечить его, приказал провести его в царские покои.

А лекарь встал в дверях царских палат и говорит:

– Я приставлен к государю! Значит, только мне дозволено лечить его. Никого не пущу в эту обитель! Тем более какого-то мальчишку!

Разозлился царь-государь. Ну, если на то пошло, то надо устроить состязание между моим лекарем и этим мальчишкой!

На том и порешили. Привели во дворец Фёдора, вышел к нему лекарь. Стоят друг перед другом, прямо в глаза глядят, не моргнут.

Фёдор взмахнул левой рукой, а у него из подаренного плаща посредине зала озеро появилось. Взмахнул правой рукой, на озере два белых лебедя плывут, друг от друга не отстают. Руки в бока поставил, всё исчезло.

Зло сверкнул лекарь глазами. Непростой оказался у него соперник. Настала очередь удивлять окружающих лекарю. Он взмахнул своей рукой, из окна повеяло прохладой и туман начал заволакивать зал. Фёдор взмахнул рукой, на которой браслет, хлынул дождь, весь туман рассеялся и исчез. А Фёдор произнёс:

– «За фальшивые умышления не жди почтения!»

– В самом деле, силён мальчишка! – решил лекарь.

– Ну, хорошо, вижу, что и умён ты, и силён! Отгадай, что у меня лежит в моём лекарском ларце? – а сам думает, ну этот вопрос ему не по зубам. Там у меня схоронен пузырёк с змеиным ядом, да травка на случай бессонницы.

Да. Не знал Фёдор, что находится в том ларце. Руку к голове поднял, и браслет приложил к уху:

Двенадцать тараканов – услышал он.

И не задумываясь, глядя прямо в глаза лекарю, выпалил:

– Двенадцать тараканов!

Как же обрадовался чародей:

– А вот и нет! – он с довольным лицом и триумфом открыл ларец, а оттуда в разные стороны побежали двенадцать тараканов.

Увидев такую картину, чародей понял, что он проиграл и бросился бежать из дворца. Но Фёдор поднял руку вверх. И тут хлынул ливень. Он смыл чародея в реку и тот утонул. А пока шёл дождь, на полях начала колосится пшеница. Запели звонко птицы.