Далеко-далеко, там, где не ступала нога человека, на берегу моря жила одна старушка. Поговаривали, будто она была колдуньей, но не злой. Вместе с ней в доме жил кот. От своих сородичей он отличался не только умом, но и необычной внешностью: глаза чёрные, как два уголька, шерсть тоже чёрная и гладкая. И любил он не мясо и не курочку… Как и его хозяйка, питался кот исключительно рыбкой, причём свежей! А где можно её взять? Конечно же, поймать! И котик научился рыбной ловле.

Каждое утро он отправлялся к морю, чтобы добыть еду. Хозяйка на костре жарила улов или варила из него уху. Было очень вкусно! И всё бы ничего, да только однажды начался шторм. От сильного ветра чёрные волны вздымались высоко-высоко!.. Рыбки, пытаясь уберечься от ненастья, притаились на глубине… И еды не стало…

Три дня чёрный кот приходил на берег в надежде поймать хоть какую-нибудь рыбёшку, и все три дня они с хозяйкой оставались без обеда. Непогода разошлась не на шутку, и море бушевало всё сильнее и сильнее… На четвёртый день, не выдержав, кот явился к старушке.

– Ты же умеешь колдовать, – промяукал он жалобно. – Успокой море!

Но бабуся только грустно вздохнула и покачала головой:

– Я не сумею справиться со стихией! Увы, она сильнее меня!

До обеда кот просидел на берегу. Ни о чём, кроме рыбы, он не мог даже думать. А когда стало совсем невтерпёж, вновь нашёл хозяйку.

– А тебе под силу превратить меня… – Тут кот задумался. – …в рыбку? – неожиданно выпалил он.

– В кого?.. – в недоумении переспросила колдунья. Она редко прибегала к магии, может быть, поэтому мысль об обращении даже не пришла в её голову.

– В огромную рыбу! – Кот весело подпрыгнул и захихикал. – Представляешь, я сам буду плавать! Смогу нырнуть на глубину и пригнать для нас целую стаю рыбёшек! – Он даже закружился на одной лапке от такого счастья…

Колдунья призадумалась:

«А ведь хорошая мысль! И котик делом займётся, и еда будет…»

Поразмыслив, она пошла на чердак и достала колдовскую книгу. Долго старушка листала её страницы, вспоминая то, чему училась много лет назад…

Наконец она вернулась.

– Я готова! Пойдём к морю! – сказала бабуся, ошарашив кота своим заявлением: он уже и не надеялся, что хозяйка восстановит былые навыки.

Домашний любимец послушно двинулся следом.

– Если ты ещё не передумал, то встань там. – Она кивнула в сторону бушующей воды.

Котик сначала немного струхнул… но, поразмыслив, решил: «Терять мне особенно нечего… Если колдовской обряд удастся, появится хоть какой-то шанс выжить…»

И он встал в указанном месте.

Колдунья взмахнула рукой и торопливо забормотала:

И тут котик почувствовал, как неведомая сила оторвала его от земли… Тело стремительно вытянулось, лапы расплющились, хвост как будто растворился… и кот неуклюже плюхнулся прямо в море… Испугавшись, он принялся что есть силы грести… и вдруг понял, что плывёт…

– Неужели получилось?.. – ахнула колдунья, наблюдая с берега за происходящим. Она не верила своим глазам…

– Неужто сработало?! – от неожиданности кот даже растерялся. А заметив на дне стаю небольших рыбёшек, не раздумывая, нырнул: уж очень хотелось поскорее утолить голод… И надо признаться, ему это с лёгкостью удалось! Теперь котик не беспокоился насчёт еды, ведь в море её было много!

Не забывал он и о хозяйке. Каждый день старушка находила на песке две, а то и три рыбки. И жизнь потекла своим чередом…

Много ли, мало ли прошло времени, только шторм стих, море снова весело зашелестело волнами…