Младич долго не думал. Тем же вечером, взяв побольше золота да меч, отправился он в указанное место и только поздно ночью добрался до окраины леса, где жил служитель Мораны.

Аннич спешился и взял под уздцы коня. Пробираться через лесную чащобу было жутко. Конь нехотя плелся за хозяином, который прорубал дорогу мечом сквозь сплетения сухих кустов и корявых ветвей. Мысль о мщении была сильнее страха. Он долго шел, потеряв счет времени. Но вскоре Младич увидел мерцающий огонек среди деревьев и направился туда.

Конь вдруг встал как вкопанный. Аннич потянул за узду. Но животное резко дернуло головой и, вырвавшись, с диким испуганным ржанием помчалось обратно. Младич выругался себе под нос. Тишина поглотила его слова. В какой-то момент он осознал, что стоит в одиночестве посреди леса рядом с домом колдуна. Как осознал и то, что служитель Мораны мог запросто его убить. Просто так. Ради своей забавы. И ему стало жутко. Однако отступать было поздно, и аннич нерешительно вышел к дому.

Среди деревьев чернела покосившаяся изба, в окне которой мерцал блеклый огонек. Рядом с порогом, положив массивную голову на лапы, лежал огромных размеров волк, посаженный на цепь. Почуяв чужака, тот поднялся, злобно зарычал и ощерился. В темноте зеленоватый блеск волчьих глаз выглядел устрашающе. Младич застыл на месте.

– Опасно одинокому путнику бродить по лесам. Да еще в такое время! – раздался издевательский гнусавый голос за его спиной.

Младший аннич от испуга подпрыгнул. Сердце застучало с такой бешеной силой, что он почувствовал его удары в горле. Кровь же отхлынула от лица. Ему показалось, будто повеяло могильным холодом. Младич провел трясущейся ладонью по взмокшему лбу и обернулся.

Позади него стоял согбенный старик, опирающийся на посох. Глаза старика злобно отливали зеленым, как и глаза цепного волка, светом. Рот кривился в мерзкой улыбке, обнажая гнилые зубы. Из-под капюшона сосульками свисали нечесаные волосы, а длинная редкая борода доходила старику до пояса. «Никак волколак какой!» – промелькнуло в голове у аннича.